- Katılım
- 30 May 2021
- Mesajlar
- 3,115
Eurotahvil Piyasaları
ABD hazine tahvilleri, tarımdışı istihdam verisi daha sonrası yakın periyotta Fed’in tahvil alımlarında azaltma açıklamayacağı beklentisi ile alım görürken, bugün alımlar daha güçlü oldu. Bilhassa vadeli kontratlar üzerinden varlık ve emeklilik fonlarının kuvvetli talep göstermesi ile getiriler aşağı gelirken, on yıl vadeli tahvil getirisi 1,51% düzeyine kadar daralma göstererek Nisan ayından bu yana en düşük düzeyini gördü.
Türk eurotahvilleri çok güçlü bir seans geçirdi. Açılış itibariyle hazine değerlerinde alımlar yaşanırken, seansın büyük kısmında yedi sene vadeye kadar olan alımlar, ABD açılışı daha sonrası genele yayılarak getirileri 9-10 baz puan aşağı çekti. Beş ve on yıl vadeli değerlerde getiriler 5,05% ve 6,25% olurken, Cuma günü 413 baz puana yükselen beş yıl vadeli risk primi 393 baz puana kadar geriledi.
Şirket değerlerinde de, hazine tahvil fiyatlamalarının müspet tesiri öne çıktı. Kısa tarafta lokallerin kuvvetli talebi devam ederken, 2023-25 bandında da fiyatlar 25-50 ct üst geldi. Satıcılar daha hayli 2026 vadeli değerlerde olmaya devam etti, uzun sermaye gibisi değerlerde de fiyatlar tekrar evvelki doruklara ulaştı.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
08 Haziran 2021 Salı günü majör Avrupa endekslerinde karışık kapanışlar gerçekleşirken, ABD endekslerinde ise genel olarak yataya yakın müspet seans izlendi ve Nasdaq bugün de öteki endekslerden ayrıştı ve primli sonlandı. Perşembe günü açıklanacak olan tüketici enflasyon verisi öncesinde yatay hareketler izlenirken, gelecek olan bilgiye bakılırsa FED’in faiz siyasetine yönelik adımlar atacak olması piyasanın tarafını gösterecek. Genel olarak aşı faaliyetlerin süratle yürütülmesiyle ve iktisatların açılıyor olması endeksleri taşıyan etkenler içinde yer alıyor. ABD haricindeki gelişmiş ülke piyasalarının bu vakitte geride kalmasından dolayı bu piyasalara yanlışsız rotasyon biraz daha besbelli diyebiliriz.
ABD tarafında ekonomik data olarak NFIB Küçük işletme Optimizm verisi 101 beklenirken 99,6, Tticari İstikrar açığı 68,7 Milyar gerilmesi beklenirken 68,9 Milyar olarak belirtildi. JOLTS açık İş durum verisi ise 8,2 Milyon beklenirken 9286 bin olarak gerçekleşti.
S&P 500 endeksinde Takdirsel Tüketim ve Gayrimenkul bölümü öncülüğünde 0,97%’e yakın primlenme görülürken, altyapı ve Temel tüketim -0,97% ve -0,75%’luk gerileme ile en hayli paha kaybeden bölüm oldu. S&P 500 endeksinde süreç hacimleri 30 günlük ortalamanın -5,8% altında gerçekleşti. Endekslerdeki yatay hareket daha sonrasında Volatilite endeksi VIX de 4% artışla 17,09’e ulaştı. FAANG paylarına baktığımızda; Facebook -0,86%, Apple 0,67%, Amazon 2,07%, Netflix -0,46% ve Google 0,68% performans ile günü sonlandırdı.
Avrupa tarafında ise Perşembe günkü ECB’nin faiz sonucu öncesinde seyahat paylarının öncülüğünde alımlar görüldü. Yatırımcı iyimserliğinde değişimin göstergesi olan süreç hacimlerinde son 30 günlük ortalamanın yaklaşık -0,7% altında gerçekleşti. DAX endeksi -0,23% yakın kayıpla negatif alanda kapatırken, temel tüketim 1,10% gerileyerek endeksi en çok aşağı çeken bölümden olurken, altyapı bölümü ise 0,98% ile en çok kazandıran dal oldu. Endekste yer alan 9 pay bedel kazanırken 21 pay de bedel kaybetti.
Yarın ABD tarafında MBA Mortgage Müracaatları ve Toptan Envanter sayıları açıklanacak. Perşembe günü faiz siyasetinin seyri açısından enflasyon tarafında CPI-Tüketici enflasyonu en değerli bilgi olarak karşımıza çıkacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Tarımdışı istihdam verisi daha sonrası talep bakılırsan Euro, ay başında bulunduğu doruklara ulaşmakta zorlanmaya devam ediyor. Dün 1.22 düzeyini kısa müddetliğine test eden EUR/USD buradan satış görürken, bugün ABD hazine tahvil getirilerinde düşüşe karşın, yükselişler bir daha kısa ömürlü oldu ve kapanış 1.2180 düzeyinden gerçekleşti. Cuma günü data öncesi 90,600’e kadar yükselen USD endeksi, yaşanan satışların daha sonrası 89,900’e çekilse de, gerçek getirilerin bulunduğu düzeylerin değerli değişim göstermemesi USD’yi destekleyerek 90 bandında tutunma yarattı.
Spot altın üst hareket momentumunu sürdürse de, $1,900 düzeyi üzerine tutunmakta zorlanıyor. Geçtiğimiz hafta tarımdışı istihdam verisi öncesi yaşanan satışlar ile $1,860’a kadar yaşanan süratli düşüş alım fırsatı yaratırken, istihdam verisi daha sonrası tahvil getirilerinin aşağı gelmesi ile altın yeniden $1,890 bölgesine yerleşti. Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesinde konumlanma daha fazlaca kısa periyodik ve kar realizasyonlarının öne çıkması niçiniyle yükselişlerde satış olarak kıymetlendirilerek altının $1,900 bölgesinden satış görmesinde tesirli oluyor.
Petrol fiyatlarında kuvvetli seyir, satış yaratacak haberlerin kısa vadeli tesiri dışında, devam ediyor. Güne satışlarla başlayan ve Çin’in son beş aylık süredeki en düşük petrol ithalatını gerçekleştirmesi, Asya tarafına dair düşük talep beklentileri ve İran’ın petrol arzına dair fiyatlamalar üzere etkenlerle $68.50 düzeyini ABD açılışına kadar birkaç sefer test eden Temmuz vade WTI kontratı, akşam saatlerinde pek kuvvetli alımlarla $70.25 düzeyine yükselerek yeni tepe yaptı ve kapanış gün içi tepe düzeylerden gerçekleşti.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı
ABD hazine tahvilleri, tarımdışı istihdam verisi daha sonrası yakın periyotta Fed’in tahvil alımlarında azaltma açıklamayacağı beklentisi ile alım görürken, bugün alımlar daha güçlü oldu. Bilhassa vadeli kontratlar üzerinden varlık ve emeklilik fonlarının kuvvetli talep göstermesi ile getiriler aşağı gelirken, on yıl vadeli tahvil getirisi 1,51% düzeyine kadar daralma göstererek Nisan ayından bu yana en düşük düzeyini gördü.
Türk eurotahvilleri çok güçlü bir seans geçirdi. Açılış itibariyle hazine değerlerinde alımlar yaşanırken, seansın büyük kısmında yedi sene vadeye kadar olan alımlar, ABD açılışı daha sonrası genele yayılarak getirileri 9-10 baz puan aşağı çekti. Beş ve on yıl vadeli değerlerde getiriler 5,05% ve 6,25% olurken, Cuma günü 413 baz puana yükselen beş yıl vadeli risk primi 393 baz puana kadar geriledi.
Şirket değerlerinde de, hazine tahvil fiyatlamalarının müspet tesiri öne çıktı. Kısa tarafta lokallerin kuvvetli talebi devam ederken, 2023-25 bandında da fiyatlar 25-50 ct üst geldi. Satıcılar daha hayli 2026 vadeli değerlerde olmaya devam etti, uzun sermaye gibisi değerlerde de fiyatlar tekrar evvelki doruklara ulaştı.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
08 Haziran 2021 Salı günü majör Avrupa endekslerinde karışık kapanışlar gerçekleşirken, ABD endekslerinde ise genel olarak yataya yakın müspet seans izlendi ve Nasdaq bugün de öteki endekslerden ayrıştı ve primli sonlandı. Perşembe günü açıklanacak olan tüketici enflasyon verisi öncesinde yatay hareketler izlenirken, gelecek olan bilgiye bakılırsa FED’in faiz siyasetine yönelik adımlar atacak olması piyasanın tarafını gösterecek. Genel olarak aşı faaliyetlerin süratle yürütülmesiyle ve iktisatların açılıyor olması endeksleri taşıyan etkenler içinde yer alıyor. ABD haricindeki gelişmiş ülke piyasalarının bu vakitte geride kalmasından dolayı bu piyasalara yanlışsız rotasyon biraz daha besbelli diyebiliriz.
ABD tarafında ekonomik data olarak NFIB Küçük işletme Optimizm verisi 101 beklenirken 99,6, Tticari İstikrar açığı 68,7 Milyar gerilmesi beklenirken 68,9 Milyar olarak belirtildi. JOLTS açık İş durum verisi ise 8,2 Milyon beklenirken 9286 bin olarak gerçekleşti.
S&P 500 endeksinde Takdirsel Tüketim ve Gayrimenkul bölümü öncülüğünde 0,97%’e yakın primlenme görülürken, altyapı ve Temel tüketim -0,97% ve -0,75%’luk gerileme ile en hayli paha kaybeden bölüm oldu. S&P 500 endeksinde süreç hacimleri 30 günlük ortalamanın -5,8% altında gerçekleşti. Endekslerdeki yatay hareket daha sonrasında Volatilite endeksi VIX de 4% artışla 17,09’e ulaştı. FAANG paylarına baktığımızda; Facebook -0,86%, Apple 0,67%, Amazon 2,07%, Netflix -0,46% ve Google 0,68% performans ile günü sonlandırdı.
Avrupa tarafında ise Perşembe günkü ECB’nin faiz sonucu öncesinde seyahat paylarının öncülüğünde alımlar görüldü. Yatırımcı iyimserliğinde değişimin göstergesi olan süreç hacimlerinde son 30 günlük ortalamanın yaklaşık -0,7% altında gerçekleşti. DAX endeksi -0,23% yakın kayıpla negatif alanda kapatırken, temel tüketim 1,10% gerileyerek endeksi en çok aşağı çeken bölümden olurken, altyapı bölümü ise 0,98% ile en çok kazandıran dal oldu. Endekste yer alan 9 pay bedel kazanırken 21 pay de bedel kaybetti.
Yarın ABD tarafında MBA Mortgage Müracaatları ve Toptan Envanter sayıları açıklanacak. Perşembe günü faiz siyasetinin seyri açısından enflasyon tarafında CPI-Tüketici enflasyonu en değerli bilgi olarak karşımıza çıkacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Tarımdışı istihdam verisi daha sonrası talep bakılırsan Euro, ay başında bulunduğu doruklara ulaşmakta zorlanmaya devam ediyor. Dün 1.22 düzeyini kısa müddetliğine test eden EUR/USD buradan satış görürken, bugün ABD hazine tahvil getirilerinde düşüşe karşın, yükselişler bir daha kısa ömürlü oldu ve kapanış 1.2180 düzeyinden gerçekleşti. Cuma günü data öncesi 90,600’e kadar yükselen USD endeksi, yaşanan satışların daha sonrası 89,900’e çekilse de, gerçek getirilerin bulunduğu düzeylerin değerli değişim göstermemesi USD’yi destekleyerek 90 bandında tutunma yarattı.
Spot altın üst hareket momentumunu sürdürse de, $1,900 düzeyi üzerine tutunmakta zorlanıyor. Geçtiğimiz hafta tarımdışı istihdam verisi öncesi yaşanan satışlar ile $1,860’a kadar yaşanan süratli düşüş alım fırsatı yaratırken, istihdam verisi daha sonrası tahvil getirilerinin aşağı gelmesi ile altın yeniden $1,890 bölgesine yerleşti. Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesinde konumlanma daha fazlaca kısa periyodik ve kar realizasyonlarının öne çıkması niçiniyle yükselişlerde satış olarak kıymetlendirilerek altının $1,900 bölgesinden satış görmesinde tesirli oluyor.
Petrol fiyatlarında kuvvetli seyir, satış yaratacak haberlerin kısa vadeli tesiri dışında, devam ediyor. Güne satışlarla başlayan ve Çin’in son beş aylık süredeki en düşük petrol ithalatını gerçekleştirmesi, Asya tarafına dair düşük talep beklentileri ve İran’ın petrol arzına dair fiyatlamalar üzere etkenlerle $68.50 düzeyini ABD açılışına kadar birkaç sefer test eden Temmuz vade WTI kontratı, akşam saatlerinde pek kuvvetli alımlarla $70.25 düzeyine yükselerek yeni tepe yaptı ve kapanış gün içi tepe düzeylerden gerçekleşti.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı