- Katılım
- 30 May 2021
- Mesajlar
- 3,105
Eurotahvil Piyasaları
Fed toplantısının yapılacağı haftaya girerken gün içerisinde satıcılı seyreden ABD 10 yıllık tahvil getirisi 4.6 baz puan yükselerek %1.49 düzeylerinden fiyatlandı. Avrupa’da ise ABD’ye paralel olarak getirilerde müspet imaj öne çıktı. İngiltere10 yıllık tahvil getirileri 3.3 puan yükselerek %0.74 düzeyinden süreç görürken, Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvil getirileri 2.2 ve 2.9 baz puan artarak ve sırasıyla %0.124 ve -%0.253 düzeylerinden süreç gördüler. Gün içerisinde satıcılı seyreden 10 yıllık Türk hazine eurotahvil getirileri 8.5 baz puan yükselerek %6 seviyesinden fiyatlanırken 5 yıllıklar 8.4 baz puan artarak %4.87’den süreç gördü. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise yavaşça yükselerek 376 düzeylerinden günü sonlandırdı. Şirket ve banka değerlerinde lokal aktivitesi yük gösterirken değerler yükselişler devam etti. Alıcılı seyreden İş Bankası 2030 vadeli sermaye gibisi değer %6.702 getiri düzeyinden süreç görürken Garanti Bankası 2027 vadeli sermaye gibisi değer %5.405 getiri düzeyinden fiyatlandı.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
14 Haziran Pazartesi günü ABD piyasaları karışık bir performans gösterse de seans sonunda hakikat alımlar geldi. Dow Jones %0.25 düşüş yaşarken, S&P 500 endeksi son 15 dakikada gelen alımlarla 4255.6 ile yeni tepe düzeyini test etti ve gün sonunda kapanışlar bakımından en yüksek düzeyden kapandı. Nasdaq bileşik endeksi ise gün uzunluğu artı alanda süreç gördü ve kapanışlar bakımından 26 Nisan’da görülen tepe aşıldı ve yeni kapanış doruğu 14174.14 ile görüldü. N.Y. FED Tüketici beklenti anketinde enflasyon beklentilerinin yükseldiği görüldü. 3 yıllık enflasyon beklentisi Nisan ayındaki %3.1 beklentinin üstünde Mayıs ayında %3.6 olarak belirtildi ve bu düzey 2013 Ağustos ayından bu yana en yüksek düzeye ulaştı. 1 yıllık enflasyon beklentisi ise orta vadeli beklenen düzeyden daha süratli yükseldi ve Nisan’daki beklenti %3.4’e nazaran %4 olarak belirtildi. Ayrıyeten besin ve kira fiyatlarının artışının devam ederek sırasıyla %8 ve %9.7 düzeyleriyle yeni tepe yapacak beklentisi var. 10 Haziran’da açıklanan TÜFE verisinin 2008’den bu yana en süratli yıllık büyüme performansı ile %5 açıklanmasına karşın piyasaların kısa vadeli enflasyonun süreksiz olduğuna inancı sürüyor. 10 yıllık breakeven enflasyon ise Mayıs ayı tepesi olan %2.56 ya bakılırsa %2.35 ile gerilemiş ve piyasayı rahatlatmış durumda. Dow Jones endeksinde yer alan 9 bölümden yalnızca 3 bölüm artıda kapandı. 30 pay senedinin ise yalnızca 10’u primlendi. BT %0.77, bağlantı hizmetleri %0.28 ve güç de %0.06 primlendi. Malzemeler %1.53, mali kesim %1.14 ve sınai %0.81 düşüş yaşadı. Apple %2.5, Microsoft %0.8, Intel %0.59 ve Salesforce.com %2.5 paha kazanırken, pandemi daha sonrası olağanlaşma ile birlikte JPMorgan CEO’sunun süreç gelirlerinde azalma yaşanacağını vurgulaması payın günü %1.7 ile endeksin en çok paha kaybedeni durumuna getirdi. Goldman Sachs Group %1.36, Dow %1.5, Walgreens Boots Alliance %1.6, Cisco Systems, Coca-Cola ve Merck %1.1 paha kaybetti. S&P 500 endeksinde ise 12 bölümün yarısı bedel kazandı. BT %1, irtibat hizmetleri %0.7, gayrimenkul %0.4 primlendi. en çok paha kaybı %1.3 ile malzemelerde görüldü. Finans %1 üzerinde paha kaybı yaşadı. Sınai %0.5 ve güç de %0.4 düşüş yaşadı Apple’da yaşanan sert yükselişle birlikte Amazon (%1.1), Alphabet (%0.5), Facebook (%1.7), Tesla (%1.3) ve Nvidia %1.1 kıymet kazandı. JPMorgan CEO’sunun açıklaması daha sonrası Bank of America %1.2, Wells Fargo %1.16 ve Berkshire Hathaway %1.15 paha kaybetti. Avrupa endeksleri Almanya DAX hariç günü artıda sonlandırdı. Majör endekslerde %0.5’in altında primli kapanışlar gerçekleşti. DAX %0.13 düşüşle 15673.6 düzeyine geriledi. DAX endeksinde 10 kesimden yarısı paha kaybetti. Takdirsel tüketim %0.76, gereçler %0.64 bedel kaybetti ve endeksi aşağı çekti. BT %1.18, altyapı %0.87, mecburî tüketim de %0.67 paha kazandı. 13 pay primlendi, 17 pay kıymet kaybetti. Siemens energy %4.3, Deutsche Boerse %1.97, SAP %1.3, E.on %0.89, RWE %0.8 primlendi. Covestro %2.1, Volkswagen %1.37, Continental %1.35, Deutsche Bank %1.08, Daimler %1.02 paha kaybetti. Ekonomik bilgi takviminde sakin bir data akışı vardı. Japonya Nisan Ayı sınai üretim verisi %2.5’ten %2.9’a aylık bazda yükseldi. Kapasite kullanması ise %5.6’dan %1.1’e geriledi. Avrupa bölgesinde de Nisan ayı Sınai üretim verisi aylık bazda %0.4 beklenti ve evvelki dataya göre artış gösterdi ve %0.8 belirtildi. Salı günü İngiltere istihdam dataları, Almanya, Fransa, İtalya Mayıs ayı mutlaklaştırılmış TÜFE bilgileri, ABD Mayıs ayı perakende satışlar, Haziran ayı Empire imalat, Mayıs ayı ÜFE dataları, Kapasite kullanması ve Mayıs ayı Sınai üretim bilgileri yakından takip edilecektir.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) Haftanın birinci iş gününde yatırımcılar, Fed’den acil nakdî teşvikin ölçeğini azaltmak için bir vakit çizelgesi hakkında sinyaller beklerken beklentiler, Bloomberg tarafınca ankete katılan ekonomistlere nazaran, merkez bankasının 2023’te faiz artışı için iddialar sunsa bile, bu hafta tahvil alımlarının suratını bir daha teyit edeceği istikametinde. Karar Çarşamba günü verilecek. Bu gelişmeler ışığında Dolar Endeksi dar bir aralıkta yatay seyrettiği günü 90.512 düzeyinden süreç gorerek geçirirken EURUSD paritesi 50 günlük hareketli ortalama düzeyini test etmesinin akabinde reaksiyon alımları ile yatay olumlu biçimde 1.2119 seviyesinden fiyatlandı. Covid-19 olay sayısının arttığı ve özgürleşmenin ertelendiği İngiltere’de ise GBPUSD’de yatay seyretti. ABD 10 yıllık hazine getirilerinde yaşanılan sert yükseliş ile bir arada faiz getirisi olmayan altın gün içerisinde sert düşüşler yaşadı. En düşük kritik takviye düzeyi olan $1845’i test eden Spot altın günü %0.63 kayıp ile $1865 düzeyinden sonlandırırken kıymetli bir direnç olan $28 düzeyini yine test eden lakin kıramayan Spot Gümüş ise %0.1 düşüşle $27.88 seviyesinden alıcı buldu. LME metallerinden ise Alüminyum %1.2 ve nikel %1.4 primlenerek seansı sonlandırırken bakır %0.3 bedel kaybetti. Petrol, ekonomik bir daha açılmaların ABD ve Avrupa’da yaz talebini artıracağına dair optimistlikle üç haftalık kazanımlarının akabinde yatay seyretti. En son Emtia Vadeli Süreçler Ticaret Komitesi datalarına bakılırsa, hedge fonlar net yükseliş durumlarını neredeyse üç yılın en yüksek düzeyine çıkardı. Temmuz vadeli WTI petrol yatay müspet biçimde $71.03 düzeyinden süreç görürken Ağustos vadeli Brent petrol %0.4 oranında pahalanarak $73 düzeyinden fiyatlandı.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı
Fed toplantısının yapılacağı haftaya girerken gün içerisinde satıcılı seyreden ABD 10 yıllık tahvil getirisi 4.6 baz puan yükselerek %1.49 düzeylerinden fiyatlandı. Avrupa’da ise ABD’ye paralel olarak getirilerde müspet imaj öne çıktı. İngiltere10 yıllık tahvil getirileri 3.3 puan yükselerek %0.74 düzeyinden süreç görürken, Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvil getirileri 2.2 ve 2.9 baz puan artarak ve sırasıyla %0.124 ve -%0.253 düzeylerinden süreç gördüler. Gün içerisinde satıcılı seyreden 10 yıllık Türk hazine eurotahvil getirileri 8.5 baz puan yükselerek %6 seviyesinden fiyatlanırken 5 yıllıklar 8.4 baz puan artarak %4.87’den süreç gördü. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise yavaşça yükselerek 376 düzeylerinden günü sonlandırdı. Şirket ve banka değerlerinde lokal aktivitesi yük gösterirken değerler yükselişler devam etti. Alıcılı seyreden İş Bankası 2030 vadeli sermaye gibisi değer %6.702 getiri düzeyinden süreç görürken Garanti Bankası 2027 vadeli sermaye gibisi değer %5.405 getiri düzeyinden fiyatlandı.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
14 Haziran Pazartesi günü ABD piyasaları karışık bir performans gösterse de seans sonunda hakikat alımlar geldi. Dow Jones %0.25 düşüş yaşarken, S&P 500 endeksi son 15 dakikada gelen alımlarla 4255.6 ile yeni tepe düzeyini test etti ve gün sonunda kapanışlar bakımından en yüksek düzeyden kapandı. Nasdaq bileşik endeksi ise gün uzunluğu artı alanda süreç gördü ve kapanışlar bakımından 26 Nisan’da görülen tepe aşıldı ve yeni kapanış doruğu 14174.14 ile görüldü. N.Y. FED Tüketici beklenti anketinde enflasyon beklentilerinin yükseldiği görüldü. 3 yıllık enflasyon beklentisi Nisan ayındaki %3.1 beklentinin üstünde Mayıs ayında %3.6 olarak belirtildi ve bu düzey 2013 Ağustos ayından bu yana en yüksek düzeye ulaştı. 1 yıllık enflasyon beklentisi ise orta vadeli beklenen düzeyden daha süratli yükseldi ve Nisan’daki beklenti %3.4’e nazaran %4 olarak belirtildi. Ayrıyeten besin ve kira fiyatlarının artışının devam ederek sırasıyla %8 ve %9.7 düzeyleriyle yeni tepe yapacak beklentisi var. 10 Haziran’da açıklanan TÜFE verisinin 2008’den bu yana en süratli yıllık büyüme performansı ile %5 açıklanmasına karşın piyasaların kısa vadeli enflasyonun süreksiz olduğuna inancı sürüyor. 10 yıllık breakeven enflasyon ise Mayıs ayı tepesi olan %2.56 ya bakılırsa %2.35 ile gerilemiş ve piyasayı rahatlatmış durumda. Dow Jones endeksinde yer alan 9 bölümden yalnızca 3 bölüm artıda kapandı. 30 pay senedinin ise yalnızca 10’u primlendi. BT %0.77, bağlantı hizmetleri %0.28 ve güç de %0.06 primlendi. Malzemeler %1.53, mali kesim %1.14 ve sınai %0.81 düşüş yaşadı. Apple %2.5, Microsoft %0.8, Intel %0.59 ve Salesforce.com %2.5 paha kazanırken, pandemi daha sonrası olağanlaşma ile birlikte JPMorgan CEO’sunun süreç gelirlerinde azalma yaşanacağını vurgulaması payın günü %1.7 ile endeksin en çok paha kaybedeni durumuna getirdi. Goldman Sachs Group %1.36, Dow %1.5, Walgreens Boots Alliance %1.6, Cisco Systems, Coca-Cola ve Merck %1.1 paha kaybetti. S&P 500 endeksinde ise 12 bölümün yarısı bedel kazandı. BT %1, irtibat hizmetleri %0.7, gayrimenkul %0.4 primlendi. en çok paha kaybı %1.3 ile malzemelerde görüldü. Finans %1 üzerinde paha kaybı yaşadı. Sınai %0.5 ve güç de %0.4 düşüş yaşadı Apple’da yaşanan sert yükselişle birlikte Amazon (%1.1), Alphabet (%0.5), Facebook (%1.7), Tesla (%1.3) ve Nvidia %1.1 kıymet kazandı. JPMorgan CEO’sunun açıklaması daha sonrası Bank of America %1.2, Wells Fargo %1.16 ve Berkshire Hathaway %1.15 paha kaybetti. Avrupa endeksleri Almanya DAX hariç günü artıda sonlandırdı. Majör endekslerde %0.5’in altında primli kapanışlar gerçekleşti. DAX %0.13 düşüşle 15673.6 düzeyine geriledi. DAX endeksinde 10 kesimden yarısı paha kaybetti. Takdirsel tüketim %0.76, gereçler %0.64 bedel kaybetti ve endeksi aşağı çekti. BT %1.18, altyapı %0.87, mecburî tüketim de %0.67 paha kazandı. 13 pay primlendi, 17 pay kıymet kaybetti. Siemens energy %4.3, Deutsche Boerse %1.97, SAP %1.3, E.on %0.89, RWE %0.8 primlendi. Covestro %2.1, Volkswagen %1.37, Continental %1.35, Deutsche Bank %1.08, Daimler %1.02 paha kaybetti. Ekonomik bilgi takviminde sakin bir data akışı vardı. Japonya Nisan Ayı sınai üretim verisi %2.5’ten %2.9’a aylık bazda yükseldi. Kapasite kullanması ise %5.6’dan %1.1’e geriledi. Avrupa bölgesinde de Nisan ayı Sınai üretim verisi aylık bazda %0.4 beklenti ve evvelki dataya göre artış gösterdi ve %0.8 belirtildi. Salı günü İngiltere istihdam dataları, Almanya, Fransa, İtalya Mayıs ayı mutlaklaştırılmış TÜFE bilgileri, ABD Mayıs ayı perakende satışlar, Haziran ayı Empire imalat, Mayıs ayı ÜFE dataları, Kapasite kullanması ve Mayıs ayı Sınai üretim bilgileri yakından takip edilecektir.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) Haftanın birinci iş gününde yatırımcılar, Fed’den acil nakdî teşvikin ölçeğini azaltmak için bir vakit çizelgesi hakkında sinyaller beklerken beklentiler, Bloomberg tarafınca ankete katılan ekonomistlere nazaran, merkez bankasının 2023’te faiz artışı için iddialar sunsa bile, bu hafta tahvil alımlarının suratını bir daha teyit edeceği istikametinde. Karar Çarşamba günü verilecek. Bu gelişmeler ışığında Dolar Endeksi dar bir aralıkta yatay seyrettiği günü 90.512 düzeyinden süreç gorerek geçirirken EURUSD paritesi 50 günlük hareketli ortalama düzeyini test etmesinin akabinde reaksiyon alımları ile yatay olumlu biçimde 1.2119 seviyesinden fiyatlandı. Covid-19 olay sayısının arttığı ve özgürleşmenin ertelendiği İngiltere’de ise GBPUSD’de yatay seyretti. ABD 10 yıllık hazine getirilerinde yaşanılan sert yükseliş ile bir arada faiz getirisi olmayan altın gün içerisinde sert düşüşler yaşadı. En düşük kritik takviye düzeyi olan $1845’i test eden Spot altın günü %0.63 kayıp ile $1865 düzeyinden sonlandırırken kıymetli bir direnç olan $28 düzeyini yine test eden lakin kıramayan Spot Gümüş ise %0.1 düşüşle $27.88 seviyesinden alıcı buldu. LME metallerinden ise Alüminyum %1.2 ve nikel %1.4 primlenerek seansı sonlandırırken bakır %0.3 bedel kaybetti. Petrol, ekonomik bir daha açılmaların ABD ve Avrupa’da yaz talebini artıracağına dair optimistlikle üç haftalık kazanımlarının akabinde yatay seyretti. En son Emtia Vadeli Süreçler Ticaret Komitesi datalarına bakılırsa, hedge fonlar net yükseliş durumlarını neredeyse üç yılın en yüksek düzeyine çıkardı. Temmuz vadeli WTI petrol yatay müspet biçimde $71.03 düzeyinden süreç görürken Ağustos vadeli Brent petrol %0.4 oranında pahalanarak $73 düzeyinden fiyatlandı.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı