- Katılım
- 30 May 2021
- Mesajlar
- 2,754
Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan üretim tesislerinde panel radyatör, kombi ve boru, irtibat modülleri üretimiyle kesiminde Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Sanica Isı, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı.
Dünyanın dört bir yanına, toplam 54 ülkeye, ihracat gerçekleştiren Sanica Isı’nın halka arzı Gedik Yatırım’ın liderliğinde ve İntegral Yatırım’ın eş liderliğinde, 34 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sanica Isı’nın 40 milyon TL nominal pahalı hisselerinin halka arzı için, 15/16/17/18 Kasım 2022 tarihlerinde oransal dağıtım metoduyla, hisse başına 20,03 sabit fiyattan talep toplanacak. Halka arzın tamamlanmasından daha sonra Sanica Isı hisselerinin Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da süreç görmeye başlaması bekleniyor.
“Türkiye ve dünyada bölümün tanınan markasıyız”
Sanica Isı’nın halka arzı ötürüsıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Sanica Isı İdare Şurası Lideri Nesimi Fatinoğlu, Sanica Isı’nın son senelerda devreye giren yatırımlarıyla süratli bir biçimde büyüdüğüne dikkat çekerek, gelecek devirde de organik, inorganik büyüme fırsatlarını faal bir biçimde kıymetlendirerek küresel bir marka olmayı hedeflediklerini söylemiş oldu. Fatinoğlu, “Panel radyatör, kombi ve boru, irtibat kesimleri olmak üzere üç ana kümede gerçekleştirdiğimiz üretimle Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biriyiz. Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan üretim tesislerimizde büsbütün yerli ve ulusal üretim anlayışıyla ürettiğimiz panel radyatör, kombi ve boru, ilişki modüllerini dünyanın dört bir yanına, 54 ülkeye ihraç ediyoruz. Fatinoğlu Grubu’nun sanayi üretimi konusundaki 40 yıllık bilgi ve tecrübesi ile kurumsal idare anlayışının katkısıyla, Sanica Isı olarak, kurulduğumuz birinci yıldan itibaren daima büyüyerek dalımızda dünyanın ve Türkiye’nin bilinen markaları ortasına girdik” dedi.
“Pandeminin tüm kısıtlarına karşın büyümeye devam ettik”
Fatinoğlu, pandemi periyodunda tüm dünyada yaşanan tedarik meseleleri, kısıtlamalar ve inşaat dalı ile altyapı projelerinin daralmasına karşın Sanica Isı olarak, kuvvetli bir biçimde büyümeye devam ettiklerini söylemiş oldu. Fatinoğlu, “bundan evvelki yıla kıyasla net satışlarımızı yüzde 91,4’e yakın artırarak 2021 yılı sonu itibariyle 713 milyon liraya çıkardık. 2021 yılında yakaladığımız büyüme ivmesini bu yılın birinci yarısında da sürdürdük. Bu yılın birinci yarısında net satışlarımız geçen yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 83 oranında arttı. Sanica Isı olarak, 2022 sonunda net satışlarımızı bundan evvelki yıla kıyasla yüksek oranlı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Sanica Isı’nın sürdürülebilir büyüme ve verimlilik odaklı idare anlayışıyla kârlılığını da istikrarlı bir biçimde artırdığına dikkat çeken Fatinoğlu, 2021 yılı sonu itibariyle net kârın 79.5 milyon lira, faiz ve vergi öncesi kârın (FAVÖK) ise 192.0 milyon lira olarak gerçekleştiği bilgisini verdi.
54 ülkeye ihracat
Sanica Isı’nın dünyanın dört bir yanına, 54 ülkeye, panel radyatör, kombi ve boru, ilişki kesimleri ihracatı gerçekleştirdiğini söz eden Nesimi Fatinoğlu, Sanica Isı’nın bu yılın birinci yarısı itibariyle net satış gelirinin yüzde 54’ünin ihracattan geldiğine dikkat çekti. Fatinoğlu, “Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin deklare ettiğı datalara bakılırsa, son 10 yıldır her yıl Türkiye’nin birinci 1.000 ihracatçı firması içerisinde yer alıyoruz. Türk İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) bilgilerine nazaran de Sanica Isı olarak, Türkiye’nin en çok plastik boru ve ilişki kesimleri ihracatı yapan firmasıyız. Gerçekten Sanica Isı olarak 2018 yılından beri İSİB, “En Çok Plastik Boru ve İrtibat Kesimleri İhracatı Yapan Firma” birincilik mükafatını alıyoruz” dedi.
Halka arzda sağlanacak kaynak değerli oranda şirketin büyümesinde kullanılacak
Fatinoğlu, yüzde 25,93 sermaye artırımı, yüzde 3,7 ortak satışı olmak üzere Sanica Isı Sanayi A.Ş’nin paylarının toplam yüzde 29,63’ünü halka açacaklarını vurguladı. Fatinoğlu, “Halka arzdan sağlayacağımız kaynağın yüzde 40’ını yurtdışı yatırımlarda, yüzde 30’unu net işletme sermayesi muhtaçlığının karşılanmasında, yüzde 30’unu ise finansal borçların ödenmesinde kullanmayı planlıyoruz. Halka arzla sağlayacağımız kaynaklarla yurtiçi ve yurt dışı büyüme fırsatlarını daha faal kıymetlendirme imkanı elde edeceğiz” diye konuştu.
Pay başına 20,03 TL sabit fiyattan talep toplanacak
Sanica Isı halka arzına liderlik eden Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar, halka arz basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Gedik Yatırım olarak 2011 yılından beri toplam büyüklüğü 600 milyon TL’ye yakın 21 halka arzda liderlik ve 2 halka arzda eş liderlik yaptık. Son 15 yılda 120’nin üzerinde halka arzda da konsorsiyum üyesi olarak yer alarak Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin düzenlediği Altın Boğa Ödülleri’nde 2019 yılı ‘Pay İhracına Aracılık Lideri’ mükafatına layık görüldük. Gedik Yatırım olarak öteki tüm sermaye piyasası faaliyetlerinde olduğu üzere kurumsal finansman alanında da önder kuruluş olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Halka arzlardaki başarılarımızın sürdürülebilir hale getirilmesi için çalışmalarımıza evvelki senelerda olduğu üzere bugün de süratle devam etmekteyiz. Panel radyatör, kombi, boru ve temas kesimleri üretimiyle Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden Sanica Isı’nın halka arzına liderlik yaptığımız için Gedik Yatırım olarak memnunluk duyuyoruz” diye belirtti. Akpınar, Sanica Isı’nın halka arzının Gedik Yatırım liderliği ve Integral Yatırım eş liderliğinde toplam 36 aracı kurumun üye olarak yer aldığı geniş bir konsorsiyum aracılığıyla halka arz edileceğini vurguladı. Akpınar, “Bu yılın dikkat alımlı halka arzlarından biri olan Sanica Isı’nın 35 milyon TL nominal bedelli hisseleri sermaye artırımı, 5 milyon TL nominal bedelli hisseleri ortak satışı yoluyla olmak üzere, toplam 40 milyon TL nominal pahalı hisseleri halka arz edilecek. Sanica Isı’nın kelam konusu hisseleri için hisse başına 20,03 sabit fiyattan talep toplanacak. Arz daha sonrası piyasa pahası 2 milyar 704 milyon lira olacak Sanica Isı’nın halka açıklık oranı yüzde 29,63 olacak” dedi.
Bireysel yatırımcı tahsisatı yüzde 50
Sanica Isı halka arzına eş liderlik eden İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı O. İlker Savuran, dalında Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından birini yatırımcılarla buluşturmaktan gurur duyduklarını söylemiş oldu. Savuran, Sanica Isı halka arzı için oransal dağıtım prosedürüyle 15/16/17/18 Kasım 2022 tarihlerinde talep toplanacağını belirtti. Savuran, “Bu yılın en kıymetli halka arzlarından biri olan Sanica Isı halka arzında yurtiçi ferdi yatırımcı tahsisatı yüzde 50, yurtiçi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 40, yurtdışı kurumsal yatırımcı tahsisatı ise yüzde 10 olarak belirlendi” dedi.
Dünyanın dört bir yanına, toplam 54 ülkeye, ihracat gerçekleştiren Sanica Isı’nın halka arzı Gedik Yatırım’ın liderliğinde ve İntegral Yatırım’ın eş liderliğinde, 34 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sanica Isı’nın 40 milyon TL nominal pahalı hisselerinin halka arzı için, 15/16/17/18 Kasım 2022 tarihlerinde oransal dağıtım metoduyla, hisse başına 20,03 sabit fiyattan talep toplanacak. Halka arzın tamamlanmasından daha sonra Sanica Isı hisselerinin Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da süreç görmeye başlaması bekleniyor.
“Türkiye ve dünyada bölümün tanınan markasıyız”
Sanica Isı’nın halka arzı ötürüsıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Sanica Isı İdare Şurası Lideri Nesimi Fatinoğlu, Sanica Isı’nın son senelerda devreye giren yatırımlarıyla süratli bir biçimde büyüdüğüne dikkat çekerek, gelecek devirde de organik, inorganik büyüme fırsatlarını faal bir biçimde kıymetlendirerek küresel bir marka olmayı hedeflediklerini söylemiş oldu. Fatinoğlu, “Panel radyatör, kombi ve boru, irtibat kesimleri olmak üzere üç ana kümede gerçekleştirdiğimiz üretimle Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biriyiz. Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan üretim tesislerimizde büsbütün yerli ve ulusal üretim anlayışıyla ürettiğimiz panel radyatör, kombi ve boru, ilişki modüllerini dünyanın dört bir yanına, 54 ülkeye ihraç ediyoruz. Fatinoğlu Grubu’nun sanayi üretimi konusundaki 40 yıllık bilgi ve tecrübesi ile kurumsal idare anlayışının katkısıyla, Sanica Isı olarak, kurulduğumuz birinci yıldan itibaren daima büyüyerek dalımızda dünyanın ve Türkiye’nin bilinen markaları ortasına girdik” dedi.
“Pandeminin tüm kısıtlarına karşın büyümeye devam ettik”
Fatinoğlu, pandemi periyodunda tüm dünyada yaşanan tedarik meseleleri, kısıtlamalar ve inşaat dalı ile altyapı projelerinin daralmasına karşın Sanica Isı olarak, kuvvetli bir biçimde büyümeye devam ettiklerini söylemiş oldu. Fatinoğlu, “bundan evvelki yıla kıyasla net satışlarımızı yüzde 91,4’e yakın artırarak 2021 yılı sonu itibariyle 713 milyon liraya çıkardık. 2021 yılında yakaladığımız büyüme ivmesini bu yılın birinci yarısında da sürdürdük. Bu yılın birinci yarısında net satışlarımız geçen yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 83 oranında arttı. Sanica Isı olarak, 2022 sonunda net satışlarımızı bundan evvelki yıla kıyasla yüksek oranlı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Sanica Isı’nın sürdürülebilir büyüme ve verimlilik odaklı idare anlayışıyla kârlılığını da istikrarlı bir biçimde artırdığına dikkat çeken Fatinoğlu, 2021 yılı sonu itibariyle net kârın 79.5 milyon lira, faiz ve vergi öncesi kârın (FAVÖK) ise 192.0 milyon lira olarak gerçekleştiği bilgisini verdi.
54 ülkeye ihracat
Sanica Isı’nın dünyanın dört bir yanına, 54 ülkeye, panel radyatör, kombi ve boru, ilişki kesimleri ihracatı gerçekleştirdiğini söz eden Nesimi Fatinoğlu, Sanica Isı’nın bu yılın birinci yarısı itibariyle net satış gelirinin yüzde 54’ünin ihracattan geldiğine dikkat çekti. Fatinoğlu, “Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin deklare ettiğı datalara bakılırsa, son 10 yıldır her yıl Türkiye’nin birinci 1.000 ihracatçı firması içerisinde yer alıyoruz. Türk İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) bilgilerine nazaran de Sanica Isı olarak, Türkiye’nin en çok plastik boru ve ilişki kesimleri ihracatı yapan firmasıyız. Gerçekten Sanica Isı olarak 2018 yılından beri İSİB, “En Çok Plastik Boru ve İrtibat Kesimleri İhracatı Yapan Firma” birincilik mükafatını alıyoruz” dedi.
Halka arzda sağlanacak kaynak değerli oranda şirketin büyümesinde kullanılacak
Fatinoğlu, yüzde 25,93 sermaye artırımı, yüzde 3,7 ortak satışı olmak üzere Sanica Isı Sanayi A.Ş’nin paylarının toplam yüzde 29,63’ünü halka açacaklarını vurguladı. Fatinoğlu, “Halka arzdan sağlayacağımız kaynağın yüzde 40’ını yurtdışı yatırımlarda, yüzde 30’unu net işletme sermayesi muhtaçlığının karşılanmasında, yüzde 30’unu ise finansal borçların ödenmesinde kullanmayı planlıyoruz. Halka arzla sağlayacağımız kaynaklarla yurtiçi ve yurt dışı büyüme fırsatlarını daha faal kıymetlendirme imkanı elde edeceğiz” diye konuştu.
Pay başına 20,03 TL sabit fiyattan talep toplanacak
Sanica Isı halka arzına liderlik eden Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar, halka arz basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Gedik Yatırım olarak 2011 yılından beri toplam büyüklüğü 600 milyon TL’ye yakın 21 halka arzda liderlik ve 2 halka arzda eş liderlik yaptık. Son 15 yılda 120’nin üzerinde halka arzda da konsorsiyum üyesi olarak yer alarak Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin düzenlediği Altın Boğa Ödülleri’nde 2019 yılı ‘Pay İhracına Aracılık Lideri’ mükafatına layık görüldük. Gedik Yatırım olarak öteki tüm sermaye piyasası faaliyetlerinde olduğu üzere kurumsal finansman alanında da önder kuruluş olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Halka arzlardaki başarılarımızın sürdürülebilir hale getirilmesi için çalışmalarımıza evvelki senelerda olduğu üzere bugün de süratle devam etmekteyiz. Panel radyatör, kombi, boru ve temas kesimleri üretimiyle Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden Sanica Isı’nın halka arzına liderlik yaptığımız için Gedik Yatırım olarak memnunluk duyuyoruz” diye belirtti. Akpınar, Sanica Isı’nın halka arzının Gedik Yatırım liderliği ve Integral Yatırım eş liderliğinde toplam 36 aracı kurumun üye olarak yer aldığı geniş bir konsorsiyum aracılığıyla halka arz edileceğini vurguladı. Akpınar, “Bu yılın dikkat alımlı halka arzlarından biri olan Sanica Isı’nın 35 milyon TL nominal bedelli hisseleri sermaye artırımı, 5 milyon TL nominal bedelli hisseleri ortak satışı yoluyla olmak üzere, toplam 40 milyon TL nominal pahalı hisseleri halka arz edilecek. Sanica Isı’nın kelam konusu hisseleri için hisse başına 20,03 sabit fiyattan talep toplanacak. Arz daha sonrası piyasa pahası 2 milyar 704 milyon lira olacak Sanica Isı’nın halka açıklık oranı yüzde 29,63 olacak” dedi.
Bireysel yatırımcı tahsisatı yüzde 50
Sanica Isı halka arzına eş liderlik eden İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı O. İlker Savuran, dalında Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından birini yatırımcılarla buluşturmaktan gurur duyduklarını söylemiş oldu. Savuran, Sanica Isı halka arzı için oransal dağıtım prosedürüyle 15/16/17/18 Kasım 2022 tarihlerinde talep toplanacağını belirtti. Savuran, “Bu yılın en kıymetli halka arzlarından biri olan Sanica Isı halka arzında yurtiçi ferdi yatırımcı tahsisatı yüzde 50, yurtiçi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 40, yurtdışı kurumsal yatırımcı tahsisatı ise yüzde 10 olarak belirlendi” dedi.