Milletlerarası piyasalar

Manolya

New member
Katılım
30 May 2021
Mesajlar
521
Eurotahvil Piyasaları

FED toplantısı daha sonrasında 1.60 düzeylerine kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil getirileri bugün tıpkı oranda geri çekildi ve süreç gününü 1.50 düzeyinin çabucak üzerinde sonlandırdı. Avrupa tarafında ise satış baskısı devam etti, Avrupa 10 yıllık gerisileri ortalama 2 baz puan artarken İtalya, İspanya ve Portekiz 10 yıllık tahvil getirilerindeki artış daha dikkat cazipti. Türkiye tarafında ise ülke risk primi yaklaşık 6 puan artışla 390 düzeylerine gelirken kısa vadeli hazine değerlerinde yaklaşık 25c, daha uzun vadelerde ise or

ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları

Federal Rezerv Lideri Jerome Powell, dün gerçekleşen FED toplantısı daha sonrasında enflasyon risklerini kabul etti ve siyaset yapıcıların tahvil alımlarını azaltma konusunda tartışmaya başladıklarını söylemiş oldu. Siyaset yapıcıların nokta grafiği, 2023’ün sonuna kadar beklenenden daha süratli bir sıkılaştırma suratı olan iki faiz artışı beklediklerini gösterdi. Bu, Fed’in şimdiye kadar çok güvercin olan global piyasalarla irtibatında bir dönüm noktası oldu. Dün beklenenden daha şahin olan Fed sonucu pay senetlerinde sürdürülebilir biçimde daha yüksek fiyatlara giden yolu sonlandırırken piyasayı artık geri çekilmeye niye olan olumsuz manşetlere karşı daha savunmasız bıraktı. Dün beklenmedik gelişmeler kararında düşüş yaşanılan ABD endekslerinde bu gün karışık seyir hakimdi. Nasdaq bariz bir biçimde öne çıkarak %0.87 oranında pahalanırken S&P500 endeksi yatay negatif Dow Jones endeksi ise %0.6 oranında düşüş ile günü sonlandırdı. Dow Jones endeksinde hammadde güç ve finans bölümleri %3.15 ila %2.35 içinde bedel kaybederek endeksin en makûs performansını sergileyen bölümler olurken IT ve takdirsel tüketim eserleri sırasıyla %0.64 ve %0.4 pahalanarak en epey pahalanan dallar oldular. Yatırımcıların büyüme odaklı pay senetlerine dönmesiyle birlikte Microsoft ve Apple sırasıyla %1.4 ve %1.3 oranında primlenerek en güzel performansı sergilerken %3.55 oranında bedel kaybeden Caterpillar ve %3.1 düşüş yaşayan Dow en hayli kaybeden paylar oldular. Dün kayıpları sonlu kalan Goldman Sachs ve JPMorgan ise sırasıyla %2.5 ve %2.9 bedel kaybettiler. S&P500 endeksinde ise bilhassa Occidental Petroleum’da yaşanılan %7.6’lık düşüş ile bir arada %3.5 paha kaybeden güç dalı en berbat performansı sergilerken finans da %2.95 düşüş yaşayarak en hayli düşüş yaşayanlar içinde yer aldı. IT ve sıhhat ise sırasıyla %1.2 ve %0.8 pahalanarak en epeyce kıymetlenen endekslerden oldular. Endekste dikkat çeken düşüşlerden olan Occidental Petroleum’un borç yükü fazla olan Anadarko satın almasından daha sonra zayıflayan finansalları %7 üstündeki düşüşlerde değerli rol oynadı. Astra Zeneca’nın Avustralya’da 60 yaşından küçükler ile sonlandırılması kararında gün içerisinde %1 civarı bedel kaybetse de gün sonunda yatay negatif süreç gördü. Sıhhat dalında bir öteki gelişme ise Tenet Healthcare’ın Florida’da bulunan 5 adet hastanesi $1.1 milyara satması ve paylarının %2.8 pahalanması oldu. Elektrikli araç üreticisi LordsTown ise siparişlerinin bağlayıcı öge içermediğini söylemesi üzerinde %4.3 kayıpla günü sonlandırdı. Aldevron’u $9.6 milayara satın aldığını açıklayan Danaher %5 civarı pahalanarak dikkat çekerken Jefferies tarafınca amaç fiyatı $740’dan $854’a çekilen Nvidia %4.76 kıymetlendi. Bir öteki yarı iletken firması olan AMD ise %5.5 oranında primlendi. Beklentinin üstünde bilanço açıklamasında bulunan Adobe ise %1.5 civarı yükseldi. Avrupa’ya baktığımız vakit güne kayıplarla başlayan endeksler gün sonunda kayıplarının bir kısmını geri aldılar. EuroStoxx 50 %0.15 ve DAX endeksi %0.1 oranında pahalanırken FTSE100 endeksi %0.5 bedel kaybetti. FTSE 100 endeksinde bakır fiyatlarının sert düşüşü ve başka değerli metallerde görülen gerileme ile bir arada hammadde dalı %2.5 bedel kaybederek dikkat çekerken IT %1.76’lık kaybı ile en epeyce düşen ikinci dal oldu. Bağlantı servisleri ve takdirsel tüketim eserleri ise endeksin en epeyce kıymetlenen kesimleri oldular. Endekste yüksek hacimli dikkat çeken paylar içinde %3.6 düşüş yaşayan Glencore ve %3.26 kayıp yaşayan BHP Group’un yanı sıra %2.7 oranında primlenen BT Group ve %1.86 yükselen International Consalidated Airlines yer aldı. DAX endeksinde ise finans ve sıhhat %1.1 ve %0.5 pahalanarak en âlâ performansı gösterirken alt yapı dalı %1.37 düşüş ile en berbat performansı sergiledi. Endekste MTU Aero Engines %3.34 ve Deutsche Boerse %2.75 pahalanarak yatırımcılara en epeyce kazandıran paylardan olurken RWE %1.74 oranında HeidelbergCement ise %1.56 oranında kayıp yaşayarak en epey düşen payları oldular. Bugün açıklanan ekonomik bilgiler içinde Euro Bölgesi Mayıs ayı son revize enflasyon verisi beklentiye paralel %2, ABD haftalık işsizlik müracaatları beklenti olan 360 binin üzerinde 412 bin, Philadelphia Fed İş Görünümü endeksi beklentinin altında 30.7 ve öncü endeks beklentiye paralel %1.3 olarak açıklanarak dikkat çekti. Ekonomik bilginin seyrek olduğu haftanın son iş gününde piyasalar Japonya Mayıs ayı enflasyon verisini ve Almanya üretici fiyat listesini takip edecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Haftalık işsizlik maaşı müracaatları ve öncü endeks haricinde değerli bir bilginin olmadığı süreç gününde FED toplantısının tesirleri devam ediyor. 91.55 düzeyindeki 200 günlük ortalamasın üzerine yerleşen Dolar endeksi bugün de üst taraflı hareketine devam ediyor ve 92 düzeyinin çabucak altında süreç görmekte. 92 ruhsal sonu ve 92.50 düzeyinde bulunan 1 yıllık Fibonacci direnci parite için takip edilecek direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Avrupa seansının açılışında 1.20 takviyesinin de kırılmasıyla satış baskısının hızlandığı EURUSD paritesinde 1.19 düzeyi şimdilik dayanak olmayı başarıyor. 1.19 düzeyinin de kırılması durumunda satış baskısı hızlanacaktır. Yarın açıklanacak olan Japonya Merkez Bankası sonucu öncesinde Yen G10 para üniteleri içinde tek bedel kazanan para ünitesi pozisyonunda. Yaklaşık %0.40 kayıpla 110 düzeyinin çabucak üzerinde süreç ören USDJPY paritesi için 110 ruhsal hududu ve 109.15 düzeyinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama takip edilecek kıymetli takviye noktaları olarak öne çıkıyor. Dolar kazanımlarına paralel olarak global ödeme aracı olarak Euro’nun öne çıkması GBP’nin üstündeki satış baskısını artırıyor. 1.3925 düzeylerinden süreç nazarann parite için 1.3937 düzeyindeki 100 günlük ortalama ve 1.39 düzeyi takip edilecek takviye noktaları olarak öne çıkıyor. Altın $1800 düzeyinin de üzerinde tutunamadı yaklaşık $35 kayıpla $1735 düzeylerinden süreç görmekte. FED’in enflasyon beklentilerini yükseltmesinin ve nokta tablolarda da görülen faiz artış beklentilerindeki ağırlaşma daha sonrasında pahalı metallerdeki baskı artarken teknik düzeylerin de kırılması hareketi hızlandırıyor. $1795 düzeyinde bulunan 100 günlük hareketli ortalama birinci direnç noktası olarak öne çıkarken geri çekilmenin devam etmesi durumunda $1760 ve $1740 düzeyleri takviye olarak gündeme gelecektir. Gümüş meblağlarında daha sert bir geri çekilme var ve $26 dayanağı test ediliyor, kırılması durumunda $27.75 düzeyinde bulunan 200 günlük hareketli ortalama birinci dayanak noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Dün beklentilerin epeyce üzerinde azalan stok verisinden daha sonra $73 düzeylerini test eden lakin kalıcılık sağlayamayan ham petrol bugün de satıcılı ve $71 düzeylerinden süreç görmekte. 14 günlük RSI indikatörü 65 düzeyinde ve çok alım bölgesine fazlaca yakın. $71 düzeyinin de kırılması durumunda $70.40 düzeyine kadar kıymetli bir dayanak yok. Altın ve gümüş fiyatlarında gördüğümüz satış baskısı LME kontratlarında da var, LME bakır kontratı yaklaşık $350 kayıpla $9200 dolar düzeyinin altına gelirken son 2 ayın en düşük düzeyine ulaşılmış durumda. Bakır için $9000 düzeyi kritik bir dayanak olarak öne çıkıyor.

Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı