- Katılım
- 30 May 2021
- Mesajlar
- 3,111
Eurotahvil Piyasaları
Haftanın son süreç gününde açıklanacak ABD tarım-dışı istihdam verisi öncesinde, uygun gelen ABD datalarının de tesiriyle ABD 10 yıllık getirilerinde 1.60 düzeyi altından 1.63 yakınlarına yükseliş görüldü. Avrupa tarafının genelinde de satış baskısı dikkat çekti. İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvil getirileri sırasıyla 0.84, 0.17 ve -0.18 getiri düzeylerinden süreç gününü sonlandırdılar. Türk hazine eurotahvillerinde satışlar öne çıkarken 5 yıllık CDS yaklaşık 5 baz puan artarak 407 / 413 düzeyinden kote edildi. 5 ve 10 yıllık hazine değerleri ise sırasıyla 5.25 ve 6.43 getiri düzeylerinden süreç gördüler. Şirket değerlerinin hazine değerlerine kıyasla kuvvetli kaldığı görülürken 2028 vadeli Sermaye gibisi İş Bankası değeri 6.13 getiri düzeyinden, Vakıf Bankası 2026 vadeli senior değer 6.07 getiri düzeyinden süreç gördü. Yakın periyotta ihraç olan Pegasus, Limak Port ve Güçlü değerlerinde de getiri düzeyleri yataya yakın kaldı.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
ABD pay senetleri geçtiğimiz ay dar bir aralıkta kilitlenirken, yatırımcılar Fed’in varlık alımlarını azaltmaya başlayabileceğine dair işaretlerin ne vakit geleceğini bekliyorlar. Louis Fed Lideri James Bullard Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD işgücü piyasasının mevcut işsizlik oranının gösterdiğinden daha sıkı olabileceğini söylemiş oldu. Perşembe günü açıklanan özel dal istihdam değişimi datalarının beklentinin üzerinde gelmesinin akabinde tüm gözler Cuma günkü NFP raporunda olacak. ABD’de işsizlik müracaatlarının pandemi sırasında birinci defa 400.000’in altına düştüğünün de altını çizmekte yarar var. Bir başka kıymetli gelişme olan Biden’ın iki partili bir altyapı paketini finanse etmenin bir yolu olarak Cumhuriyetçilere ABD şirketlerine asgarî %15 vergi koymasının söylenmesinin akabinde seans tabanlarından yükseldi. Cuma günü açıklanacak ve Tapering konusunda öncü sinyaller verecek ekonomik datalar öncesinde ABD endeksleri günü kıymet kaybederek sonlandırdı. Dow Jones endeksi yatay negatif biçimde kapanış yaparken S&P500 ve Nasdaq sırasıyla %0.36 ve %1 oranında düşüş yaşadılar. Dow Jones endeksinde hammadde ve temel tüketici eserleri sırasıyla %2.4 ve %1 civarı pahalanarak en güzel performansı sergileyen kesimler olurken IT ve sanayi %0.9 ve %0.65 kayıpla en berbat performans sergileyen dallar oldular. Endekste Bernstein 37. Yıllık stratejik kararlar konferansını düzenleyen Dow Inc %2.4 oranında pahalanarak endeksin en çok kazandıran payı olurken S&P tarafınca istikrarlı görünümü kuvvetli rekabetçi durumu yansıtıyor yorumları daha sonrasından Merck & Co %2.1 civarı primlenerek günü sonlandırdı. Procter & Gamble ve Walgreens ise %1.75 pahalanarak dikkat çeken paylar içinde yer aldılar. Yatırımcıları içinde Intel Capital’ın da bulunduğu Horizon Robotics halka açılacağını ve $1 milyar hedeflediği açıklamasına karşın Intel %2.16 kayıp yaşadı. Endeksin en epeyce düşüş yaşayan paylarından olan Boeing ise yaptığı açıklamalar ile yatırımcıları tatmin edemeyerek %2 civarı düşerek günü sonlandırdı. Açıklamalar içinde uzay vurgusu, üretim deneyimi olan CFO arayışı ve 737’ler için hala Çin datalarının netleşmesini bekledikleri dikkat çekti. Endekste başka düşen paylar içinde %1.5 ile Salesforce ve %1.2 ile Apple yer aldı. yinedan 4200 düzeyinin altına gerileyen S&P500 endeksinde ise alt yapı ve temel tüketici eserleri %0.5 hasılatlarıyla üst sıralarda yer alırken takdirsel tüketim eserleri ve IT %1 civarı kaybederek endeksi zayıflatan bölümlerden oldu. Endekste ABD satışlarının üretim kesintilerine karşın Mayıs ayında daha yüksek olduğunu ve önümüzdeki hafta yeni bir kamyonet tanıtacağını bildirmesinin akabinde Ford payları %7.2 pahalanarak dikkat çekerken şirketin kamyonet üretimini artıracağını ve şimdiden birinci yarı hasılatları için evvelki planlamayı geçmesini beklediğini söyleyen General Motors ise %6.4 primlendi. Amaç fiyatı Mizuho tarafınca $800’dan $825’ güzelleştirilen Equinix %2.5 oranında pahalandı. Çin’de yapılan araç satışlarının 6000 adedini fren kaliper cıvataları ile ilgili bir sorun kararı geri çağıracağını söylemesinin gerisinde Tesla %5.33 paha kaybetti. Jetti Resources’a yatırım yapacağı haberi ile bir arada Freeport-McMoran %3.4 kayıpla seansı sonlandırdı. Avrupa endeksleri ise ABD borsalarında görülen zayıflık ile birlikte gün içerisinde karışık seyretti. Euro Stoxx 50 ve FTSE100 endeksleri sırasıyla %0.23 ve %0.6 oranında kıymet kaybederken DAX endeksi %0.2 oranında primlendi. FTSE100 endeksin güç ve temel tüketim eserler yatay müspet seyrederken alt yapı ve hammadde kesimleri %2.3 ve %1.85 oranında düşüş yaşayarak endeksin en hayli kayıp veren kesimleri oldular. Endekste en yüksek hacimli süreçler içinde %5.3 bedel kaybeden International Consolidated Air, %2.3 düşen Rolls-Royce ve %4 kayıp yaşayan National Grid dikkat çekerken Standard Life Aberdeen %1.6 pahalandı. DAX endeksinde ise takdirsel tüketim eserleri %1 civarı ve sıhhat %0.75 yükselerek en epeyce kazandıran dallar olurken gayrimenkul ve IT en çok kaybettiren kesimler oldular. Endekste BMW %4 civarı pahalanarak en âlâ performansı gösteren pay olurken Delivery Hero %1.5 düşerek en hayli kayıp yaşayan pay oldu. Bugünkü ekonomik bilgi açıklamaları içinde Hizmet PMI dataları Çin için beklentinin altında 55.1, Euro Bölgesi için 55.2 ve ABD’de beklenti olan 70.1’in üstünde 70.4 açıklanarak dikkat çekti. Buna ek olarak ABD’de özel kesim istihdam değişimi 978 bin ile 650 bin beklentisinin epeyce üzerinde, haftalık işsizlik müracaatları 385 bin ile bundan evvelki açıklama olan 406 binin altında ve ISM Hizmet dataları 64 olarak belirtildi. Yarının en kıymetli verisi olan ABD Mayıs ayı NFP değişiminin yanı sıra Nisan ayı imalat siparişleri ve sağlam tüketim malları siparişleri ile birlikte Mayıs ayı işsizlik bilgileri takip edilecek
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafınca müspet gelen datalar Amerikan Doları’nın güçlenmesine sebep olurken G10 para ünitelerinin tamamında ve gelişmekte olan ülke para ünitelerinin genelinde satış baskısı görüldü. Dolar Endeksi 89.92 düzeyinden açılış yapmasının akabinde 90.55’e kadar yükselerek son üç haftanın zirve noktalarını test etti. EURUSD paritesi 1.2215 düzeyinden 1.2120 yakınlarına geriledi ve burada da son üç haftanın taban noktaları test edildi. 1.2040 düzeyinde birleşen 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar gerilemenin sertleşmesi durumunda dayanak olabilecek düzeyler olarak öne çıkıyor. GBPUSD paritesinde de 1.4200’den 1.4085 yakınlarına gerileme olurken USDJPY paritesi 109.55 düzeyinden 110.30 düzeyine yükseldi. Spot Altın genel USD hareketi ile paralel, Cuma günü açıklanacak ABD tarım-dışı istihdam verisi öncesinde, son beş ayın zirve noktalarından sert satışla karşılaştı. Güne 1909 düzeyinden başlayan Altın, 1865’e kadar geriledi. Son haftalardaki üst hareketle teknik göstergeler de satışa işaret etmekteydi; 1842 düzeyinde bulunan 200 günlük hareketli ortalaması üzerinde kalabilmesi kıymetli olacak. LME metallerinde de satıcılı bir gün olurken üç ay vadeli bakır kontratı %3.54 bedel kaybederek 9788.50 düzeyinden kapanış yaptı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş bugün açıklanan DOE petrol stokları verisinin beklentinin altında açıklanmasından da takviye bularak korundu ve faal vade brent petrol 71.99’a, WTI petrol ise 69.40’a kadar yükseldi.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı
Haftanın son süreç gününde açıklanacak ABD tarım-dışı istihdam verisi öncesinde, uygun gelen ABD datalarının de tesiriyle ABD 10 yıllık getirilerinde 1.60 düzeyi altından 1.63 yakınlarına yükseliş görüldü. Avrupa tarafının genelinde de satış baskısı dikkat çekti. İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvil getirileri sırasıyla 0.84, 0.17 ve -0.18 getiri düzeylerinden süreç gününü sonlandırdılar. Türk hazine eurotahvillerinde satışlar öne çıkarken 5 yıllık CDS yaklaşık 5 baz puan artarak 407 / 413 düzeyinden kote edildi. 5 ve 10 yıllık hazine değerleri ise sırasıyla 5.25 ve 6.43 getiri düzeylerinden süreç gördüler. Şirket değerlerinin hazine değerlerine kıyasla kuvvetli kaldığı görülürken 2028 vadeli Sermaye gibisi İş Bankası değeri 6.13 getiri düzeyinden, Vakıf Bankası 2026 vadeli senior değer 6.07 getiri düzeyinden süreç gördü. Yakın periyotta ihraç olan Pegasus, Limak Port ve Güçlü değerlerinde de getiri düzeyleri yataya yakın kaldı.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
ABD pay senetleri geçtiğimiz ay dar bir aralıkta kilitlenirken, yatırımcılar Fed’in varlık alımlarını azaltmaya başlayabileceğine dair işaretlerin ne vakit geleceğini bekliyorlar. Louis Fed Lideri James Bullard Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD işgücü piyasasının mevcut işsizlik oranının gösterdiğinden daha sıkı olabileceğini söylemiş oldu. Perşembe günü açıklanan özel dal istihdam değişimi datalarının beklentinin üzerinde gelmesinin akabinde tüm gözler Cuma günkü NFP raporunda olacak. ABD’de işsizlik müracaatlarının pandemi sırasında birinci defa 400.000’in altına düştüğünün de altını çizmekte yarar var. Bir başka kıymetli gelişme olan Biden’ın iki partili bir altyapı paketini finanse etmenin bir yolu olarak Cumhuriyetçilere ABD şirketlerine asgarî %15 vergi koymasının söylenmesinin akabinde seans tabanlarından yükseldi. Cuma günü açıklanacak ve Tapering konusunda öncü sinyaller verecek ekonomik datalar öncesinde ABD endeksleri günü kıymet kaybederek sonlandırdı. Dow Jones endeksi yatay negatif biçimde kapanış yaparken S&P500 ve Nasdaq sırasıyla %0.36 ve %1 oranında düşüş yaşadılar. Dow Jones endeksinde hammadde ve temel tüketici eserleri sırasıyla %2.4 ve %1 civarı pahalanarak en güzel performansı sergileyen kesimler olurken IT ve sanayi %0.9 ve %0.65 kayıpla en berbat performans sergileyen dallar oldular. Endekste Bernstein 37. Yıllık stratejik kararlar konferansını düzenleyen Dow Inc %2.4 oranında pahalanarak endeksin en çok kazandıran payı olurken S&P tarafınca istikrarlı görünümü kuvvetli rekabetçi durumu yansıtıyor yorumları daha sonrasından Merck & Co %2.1 civarı primlenerek günü sonlandırdı. Procter & Gamble ve Walgreens ise %1.75 pahalanarak dikkat çeken paylar içinde yer aldılar. Yatırımcıları içinde Intel Capital’ın da bulunduğu Horizon Robotics halka açılacağını ve $1 milyar hedeflediği açıklamasına karşın Intel %2.16 kayıp yaşadı. Endeksin en epeyce düşüş yaşayan paylarından olan Boeing ise yaptığı açıklamalar ile yatırımcıları tatmin edemeyerek %2 civarı düşerek günü sonlandırdı. Açıklamalar içinde uzay vurgusu, üretim deneyimi olan CFO arayışı ve 737’ler için hala Çin datalarının netleşmesini bekledikleri dikkat çekti. Endekste başka düşen paylar içinde %1.5 ile Salesforce ve %1.2 ile Apple yer aldı. yinedan 4200 düzeyinin altına gerileyen S&P500 endeksinde ise alt yapı ve temel tüketici eserleri %0.5 hasılatlarıyla üst sıralarda yer alırken takdirsel tüketim eserleri ve IT %1 civarı kaybederek endeksi zayıflatan bölümlerden oldu. Endekste ABD satışlarının üretim kesintilerine karşın Mayıs ayında daha yüksek olduğunu ve önümüzdeki hafta yeni bir kamyonet tanıtacağını bildirmesinin akabinde Ford payları %7.2 pahalanarak dikkat çekerken şirketin kamyonet üretimini artıracağını ve şimdiden birinci yarı hasılatları için evvelki planlamayı geçmesini beklediğini söyleyen General Motors ise %6.4 primlendi. Amaç fiyatı Mizuho tarafınca $800’dan $825’ güzelleştirilen Equinix %2.5 oranında pahalandı. Çin’de yapılan araç satışlarının 6000 adedini fren kaliper cıvataları ile ilgili bir sorun kararı geri çağıracağını söylemesinin gerisinde Tesla %5.33 paha kaybetti. Jetti Resources’a yatırım yapacağı haberi ile bir arada Freeport-McMoran %3.4 kayıpla seansı sonlandırdı. Avrupa endeksleri ise ABD borsalarında görülen zayıflık ile birlikte gün içerisinde karışık seyretti. Euro Stoxx 50 ve FTSE100 endeksleri sırasıyla %0.23 ve %0.6 oranında kıymet kaybederken DAX endeksi %0.2 oranında primlendi. FTSE100 endeksin güç ve temel tüketim eserler yatay müspet seyrederken alt yapı ve hammadde kesimleri %2.3 ve %1.85 oranında düşüş yaşayarak endeksin en hayli kayıp veren kesimleri oldular. Endekste en yüksek hacimli süreçler içinde %5.3 bedel kaybeden International Consolidated Air, %2.3 düşen Rolls-Royce ve %4 kayıp yaşayan National Grid dikkat çekerken Standard Life Aberdeen %1.6 pahalandı. DAX endeksinde ise takdirsel tüketim eserleri %1 civarı ve sıhhat %0.75 yükselerek en epeyce kazandıran dallar olurken gayrimenkul ve IT en çok kaybettiren kesimler oldular. Endekste BMW %4 civarı pahalanarak en âlâ performansı gösteren pay olurken Delivery Hero %1.5 düşerek en hayli kayıp yaşayan pay oldu. Bugünkü ekonomik bilgi açıklamaları içinde Hizmet PMI dataları Çin için beklentinin altında 55.1, Euro Bölgesi için 55.2 ve ABD’de beklenti olan 70.1’in üstünde 70.4 açıklanarak dikkat çekti. Buna ek olarak ABD’de özel kesim istihdam değişimi 978 bin ile 650 bin beklentisinin epeyce üzerinde, haftalık işsizlik müracaatları 385 bin ile bundan evvelki açıklama olan 406 binin altında ve ISM Hizmet dataları 64 olarak belirtildi. Yarının en kıymetli verisi olan ABD Mayıs ayı NFP değişiminin yanı sıra Nisan ayı imalat siparişleri ve sağlam tüketim malları siparişleri ile birlikte Mayıs ayı işsizlik bilgileri takip edilecek
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafınca müspet gelen datalar Amerikan Doları’nın güçlenmesine sebep olurken G10 para ünitelerinin tamamında ve gelişmekte olan ülke para ünitelerinin genelinde satış baskısı görüldü. Dolar Endeksi 89.92 düzeyinden açılış yapmasının akabinde 90.55’e kadar yükselerek son üç haftanın zirve noktalarını test etti. EURUSD paritesi 1.2215 düzeyinden 1.2120 yakınlarına geriledi ve burada da son üç haftanın taban noktaları test edildi. 1.2040 düzeyinde birleşen 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar gerilemenin sertleşmesi durumunda dayanak olabilecek düzeyler olarak öne çıkıyor. GBPUSD paritesinde de 1.4200’den 1.4085 yakınlarına gerileme olurken USDJPY paritesi 109.55 düzeyinden 110.30 düzeyine yükseldi. Spot Altın genel USD hareketi ile paralel, Cuma günü açıklanacak ABD tarım-dışı istihdam verisi öncesinde, son beş ayın zirve noktalarından sert satışla karşılaştı. Güne 1909 düzeyinden başlayan Altın, 1865’e kadar geriledi. Son haftalardaki üst hareketle teknik göstergeler de satışa işaret etmekteydi; 1842 düzeyinde bulunan 200 günlük hareketli ortalaması üzerinde kalabilmesi kıymetli olacak. LME metallerinde de satıcılı bir gün olurken üç ay vadeli bakır kontratı %3.54 bedel kaybederek 9788.50 düzeyinden kapanış yaptı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş bugün açıklanan DOE petrol stokları verisinin beklentinin altında açıklanmasından da takviye bularak korundu ve faal vade brent petrol 71.99’a, WTI petrol ise 69.40’a kadar yükseldi.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı