- Katılım
- 30 May 2021
- Mesajlar
- 3,106
Eurotahvil Piyasaları
ABD 10 yıllık tahvillerinde haftanın son süreç gününde seyir yatay olurken 1.61-1.64 getiri düzeyi bandında süreçlerin geçtiği görüldü. 1.63 düzeyinde 50 günlük hareketli ortalama var ve bu düzey etrafında yatay kapanış oldu. Asya ve Avrupa’da alıcılar öne çıkarken İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllık getirileri sırasıyla 0.82, 0.24 ve -0.13 düzeyinden haftayı sonlandırdılar. Lokal tarafta da müspet hareket vardı; beş ve on yıl vade değerler sırasıyla 5.26 ve 6.40 düzeylerinde süreç görürken, getiri eğrisi genelinde 2-3 baz puan daralma gerçekleşti. 5 yıl vadeli CDS de 397 / 402 düzeyinden kote edildi ve 3 baz puanlık gerileme oldu. Şirket tarafında yatay olumlu seyir olurken İş Bankası 2028 vadeli sermaye gibisi değer 101.40 fiyatla 6.11 getiri düzeyinden fiyatlandı. Arçelik’in Perşembe günü ihracı gerçekleşen Euro değeri açılışta $1 primlendi ve 100.75 / 101.15 düzeylerinde fiyatlandı.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
ABD ve Avrupa’nın deklare ettiğı güçlü hizmet ve imalat PMI datalarına paralel dünya pay senedi piyasalarının genelinde alıcılı bir gün geride bırakıldı. ABD, yaklaşık bir yıl ortadan daha sonra birinci defa günde 30.000’den az yeni Covid hadisesi kaydediyor. IMF Cuma günü, dünya nüfusunun en az% 40’ının yılsonuna kadar aşılanması davetinde bulundu. Kurum, ortaya konması gereken uğraş ile global iktisat için $9 trilyonluk getiri sağlayabileceğini söyleyerek, koronavirüs aşılarının daha süratli bir biçimde yaygınlaştırılması için $50 milyar harcamasını istiyor. ABD endekslerinin çok güçlü başladığı seansta, teknoloji paylarında odaklanan satış baskısıyla birlikte Nasdaq endeksi günü %0,48 oranında ekside tamamladı. Dow Jones müspet ayrışarak %0,36 oranında primlenirken, S&P 500 endeksi ise günü yatay negatif sonlandırdı. Almanya Cuma günü, dünyanın dört bir yanındaki şirketlere hasılatları üzerinden en az% 15 vergi ödemeye çağıran bir ABD teklifini sıcak bir biçimde memnuniyetle karşıladı. Avrupa tarafında FTSE 100 endeksi günü yatay tamamlarken, Euro Stoxx 50 ve DAX endeksleri günü sırasıyla %0,65 ve %0,44 oranlarında primlerle kapattı.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir kesimden beşi günü kazanımlarla tamamlarken, takdirsel tüketim ve teknoloji paylarında %0,55 civarında görülen kayıplar endeksi baskıladı. Finans ve altyapı bölümleri ise sırasıyla %0,9 ve %0,54 oranlarında primlenerek öne çıktı. Boeing’in 2022 yılının sonlarında 737 MAX üretimini ayda 42 jete çıkarabilme ihtimali Reuters tarafınca haber yapıldıktan daha sonra şirket payları günü %3,15 artıda sonlandırdı. UBS’nin Virgin Galactic’e yönelik notunu ‘nötrden’ ‘al’ a yükseltmesiyle birlikte şirket payları günü %6,36 primlerle sonlandırdı. Snap Inc. CEO’su, toplumsal medya şirketinin uygulama içi süreçlerde Apple’ın% 30 komite oranını ödemelerinin kendilerine bir sorun yaratamayacağını ve şirketin muvaffakiyetinde Apple’ın kıymetli bir role sahip olduğunu söylemiş oldu. Yapılan bir öteki haberde ise Snap’in, artırılmış gerçeklik gözlükleri için kesimler üreten bir şirket olan WaveOptics’i $500 milyonluk bir mutabakatla satın aldığı öne çıktı. Snap ve Apple payları günü sırasıyla %0,81 ve %1,48 oranlarında ekside tamamladı. Teknoloji paylarında seans ortası ile birlikte kuvvetlenen satış baskısında Facebook, Amazon, Netflix ve Alphabet payları %0,56 ila %1,37 içinde kıymet kaybetti. Moderna’nın Covid-19 aşısı, Japonya ve Güney Kore’deki düzenleyiciler tarafınca resmi olarak onaylandı. Japonya ayrıyeten AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafınca üretilen Covid-19 aşısına da onay verdi. Olumlu habere rağmen Moderna paylarını günü %2,72 oranında ekside tamamlarken, AstraZeneca payları ise günü yatay sonlandırdı.
DAX endeksinde yer alan on kesimden sekizi günü kazanımlarla tamamlarken, teknoloji ve temel tüketim paylarında %0,1 civarında görülen düşüşler endeksi aşağı çekti. İrtibat hizmetleri, sanayi ve finans kesimlerinin sırasıyla %0,95, %0,79 ve %0,72 oranlarında primlenmesi ise endeksi üst taşıdı. BMW, Avrupa Birliği’nin antitröst cezasının iki yıl evvel beklenenden daha düşük olmasını beklemesi sebebiyle, bu yıl için yarar kestirimini artıracak. Şirketin, faiz ve vergi öncesi araba hasılatları için marj projeksiyonunu yaklaşık 100 baz puan artması bekleniyor. Şirket payları günü %0,72 oranında artıda tamamlarken, Daimler ve Volkswagen payları ise sırasıyla %0,52 ve %0,19 oranlarında primlendi. Endekste en düzgün performansı %2,41’lik paha kazanımlarıyla Continental gösterirken, %1,37 oranındaki kayıplarla Delivery Hero en zayıf performans gösteren şirket oldu. Deutsche Bank %2,41, Siemens Energy %1,53 ve Adidas %1,19’luk kazanımlarla endekste öne çıktı.
Ekonomik bilgi takviminin ağır olduğu bir gün geride bırakıldı. Yatırımcılar ABD’nin deklare ettiğı öncü Mayıs ayı PMI bilgilerini yakından takip etti. İmalat ve hizmet dataları beklentilerin üzerinde sırasıyla 61,5 ve 70,1 düzeylerinde gerçekleşti. Bileşik PMI ise bundan evvelki datanın üzerinde 68,1 olarak duyuruldu. Nisan ayı mevcut konut satışları ise 6,07 milyonda yer alan varsayımların altında 5,85 milyon düzeyinde gerçekleşti. Avrupa tarafında da PMI bilgileri öne çıktı. Almanya, duyurduğu Mayıs ayı imalat PMI öncü verisinde beklentilerin altında 64 düzeyinde kalırken, hizmet tarafında ise PMI verisi öngörülerin yavaşça üzerinde 52,8 düzeyinde paylaşıldı. AB bölgesini kapsayan bilgiler ise beklentilerin üzerinde sırasıyla 62,8 ve 55,1 düzeylerinde gerçekleşti. Bilgiler Birleşik Krallık tarafında ise beklentilerin üzerinde sırasıyla 66,1 ve 61,8 düzeylerinde belirtildi. İngiltere’nin paylaştığı Gfk itimat endeksi ise iddialardan daha güzel, -9 düzeyinde gerçekleşti.
Haftaya, Avrupa ülkelerinin paylaşacağı birinci çeyrek GSMH sayılarında bir revizyona gidilip gidilmeyeceği takip edilecek. Ek olarak, Almanya Mayıs ayı IFO beklentileri öne çıkacak. ABD’de ise takvim daha ağır. Nisan ayı yeni konut satışları, aylık bazda tüketici itimadı, destekli mal siparişleri, toptancı envanterleri, şahsi gelir ve harcamaları üzere datalar değer kazanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftanın son süreç gününde Dolar Endeksi’nde kazanım dikkat çekerken Endeks 89.65 düzeyinden 90.15’e kadar yükseldi. G10 para ünitelerinin tamamında satış baskısı görülürken gelişmekte olan ülke para ünitelerinin genelinde de USD karşısında paha kaybı dikkat çekti. EURUSD paritesi bu haftanın zirve noktaları olan 1.2240 düzeylerini bir daha test etmesinin akabinde 1.2160 yakınlarına geriledi. GBPUSD paritesinde de gün içerisinde Şubat ayından bu vakte en yüksek düzeyler olan 1.4235 yakınları test edilse de daha sonrasında 1.4150 düzeylerine dönüş oldu.
Spot Altın kuvvetli kalmaya devam etmekte ve teknik göstergeler de çok alım sinyalleri veriyor. 14 günlük RSI 70.00 çok alım hududu üzerinde bulunmakta. Gün içerisinde Çarşamba günü de aşılamayan 1890 düzeyi direnç bakılırsavi görürken ABD kapanışında spot Altın 1880 düzeylerinde süreç görmekteydi. LME metallerinde satış baskısı vardı, 3 aylık bakır kontratı günü yaklaşık iki haftalık ortanın akabinde 10.000 düzeyinin altında 9881.50 düzeyinden %1.66 kıymet kaybıyla sonlandırdı. WTI ve Brent petrol ise son bir ayın taban düzeylerinden gelen alıcılarla ABD kapanışında %3 ve %2.3 artıda süreç görmekteydi.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı
ABD 10 yıllık tahvillerinde haftanın son süreç gününde seyir yatay olurken 1.61-1.64 getiri düzeyi bandında süreçlerin geçtiği görüldü. 1.63 düzeyinde 50 günlük hareketli ortalama var ve bu düzey etrafında yatay kapanış oldu. Asya ve Avrupa’da alıcılar öne çıkarken İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllık getirileri sırasıyla 0.82, 0.24 ve -0.13 düzeyinden haftayı sonlandırdılar. Lokal tarafta da müspet hareket vardı; beş ve on yıl vade değerler sırasıyla 5.26 ve 6.40 düzeylerinde süreç görürken, getiri eğrisi genelinde 2-3 baz puan daralma gerçekleşti. 5 yıl vadeli CDS de 397 / 402 düzeyinden kote edildi ve 3 baz puanlık gerileme oldu. Şirket tarafında yatay olumlu seyir olurken İş Bankası 2028 vadeli sermaye gibisi değer 101.40 fiyatla 6.11 getiri düzeyinden fiyatlandı. Arçelik’in Perşembe günü ihracı gerçekleşen Euro değeri açılışta $1 primlendi ve 100.75 / 101.15 düzeylerinde fiyatlandı.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
ABD ve Avrupa’nın deklare ettiğı güçlü hizmet ve imalat PMI datalarına paralel dünya pay senedi piyasalarının genelinde alıcılı bir gün geride bırakıldı. ABD, yaklaşık bir yıl ortadan daha sonra birinci defa günde 30.000’den az yeni Covid hadisesi kaydediyor. IMF Cuma günü, dünya nüfusunun en az% 40’ının yılsonuna kadar aşılanması davetinde bulundu. Kurum, ortaya konması gereken uğraş ile global iktisat için $9 trilyonluk getiri sağlayabileceğini söyleyerek, koronavirüs aşılarının daha süratli bir biçimde yaygınlaştırılması için $50 milyar harcamasını istiyor. ABD endekslerinin çok güçlü başladığı seansta, teknoloji paylarında odaklanan satış baskısıyla birlikte Nasdaq endeksi günü %0,48 oranında ekside tamamladı. Dow Jones müspet ayrışarak %0,36 oranında primlenirken, S&P 500 endeksi ise günü yatay negatif sonlandırdı. Almanya Cuma günü, dünyanın dört bir yanındaki şirketlere hasılatları üzerinden en az% 15 vergi ödemeye çağıran bir ABD teklifini sıcak bir biçimde memnuniyetle karşıladı. Avrupa tarafında FTSE 100 endeksi günü yatay tamamlarken, Euro Stoxx 50 ve DAX endeksleri günü sırasıyla %0,65 ve %0,44 oranlarında primlerle kapattı.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir kesimden beşi günü kazanımlarla tamamlarken, takdirsel tüketim ve teknoloji paylarında %0,55 civarında görülen kayıplar endeksi baskıladı. Finans ve altyapı bölümleri ise sırasıyla %0,9 ve %0,54 oranlarında primlenerek öne çıktı. Boeing’in 2022 yılının sonlarında 737 MAX üretimini ayda 42 jete çıkarabilme ihtimali Reuters tarafınca haber yapıldıktan daha sonra şirket payları günü %3,15 artıda sonlandırdı. UBS’nin Virgin Galactic’e yönelik notunu ‘nötrden’ ‘al’ a yükseltmesiyle birlikte şirket payları günü %6,36 primlerle sonlandırdı. Snap Inc. CEO’su, toplumsal medya şirketinin uygulama içi süreçlerde Apple’ın% 30 komite oranını ödemelerinin kendilerine bir sorun yaratamayacağını ve şirketin muvaffakiyetinde Apple’ın kıymetli bir role sahip olduğunu söylemiş oldu. Yapılan bir öteki haberde ise Snap’in, artırılmış gerçeklik gözlükleri için kesimler üreten bir şirket olan WaveOptics’i $500 milyonluk bir mutabakatla satın aldığı öne çıktı. Snap ve Apple payları günü sırasıyla %0,81 ve %1,48 oranlarında ekside tamamladı. Teknoloji paylarında seans ortası ile birlikte kuvvetlenen satış baskısında Facebook, Amazon, Netflix ve Alphabet payları %0,56 ila %1,37 içinde kıymet kaybetti. Moderna’nın Covid-19 aşısı, Japonya ve Güney Kore’deki düzenleyiciler tarafınca resmi olarak onaylandı. Japonya ayrıyeten AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafınca üretilen Covid-19 aşısına da onay verdi. Olumlu habere rağmen Moderna paylarını günü %2,72 oranında ekside tamamlarken, AstraZeneca payları ise günü yatay sonlandırdı.
DAX endeksinde yer alan on kesimden sekizi günü kazanımlarla tamamlarken, teknoloji ve temel tüketim paylarında %0,1 civarında görülen düşüşler endeksi aşağı çekti. İrtibat hizmetleri, sanayi ve finans kesimlerinin sırasıyla %0,95, %0,79 ve %0,72 oranlarında primlenmesi ise endeksi üst taşıdı. BMW, Avrupa Birliği’nin antitröst cezasının iki yıl evvel beklenenden daha düşük olmasını beklemesi sebebiyle, bu yıl için yarar kestirimini artıracak. Şirketin, faiz ve vergi öncesi araba hasılatları için marj projeksiyonunu yaklaşık 100 baz puan artması bekleniyor. Şirket payları günü %0,72 oranında artıda tamamlarken, Daimler ve Volkswagen payları ise sırasıyla %0,52 ve %0,19 oranlarında primlendi. Endekste en düzgün performansı %2,41’lik paha kazanımlarıyla Continental gösterirken, %1,37 oranındaki kayıplarla Delivery Hero en zayıf performans gösteren şirket oldu. Deutsche Bank %2,41, Siemens Energy %1,53 ve Adidas %1,19’luk kazanımlarla endekste öne çıktı.
Ekonomik bilgi takviminin ağır olduğu bir gün geride bırakıldı. Yatırımcılar ABD’nin deklare ettiğı öncü Mayıs ayı PMI bilgilerini yakından takip etti. İmalat ve hizmet dataları beklentilerin üzerinde sırasıyla 61,5 ve 70,1 düzeylerinde gerçekleşti. Bileşik PMI ise bundan evvelki datanın üzerinde 68,1 olarak duyuruldu. Nisan ayı mevcut konut satışları ise 6,07 milyonda yer alan varsayımların altında 5,85 milyon düzeyinde gerçekleşti. Avrupa tarafında da PMI bilgileri öne çıktı. Almanya, duyurduğu Mayıs ayı imalat PMI öncü verisinde beklentilerin altında 64 düzeyinde kalırken, hizmet tarafında ise PMI verisi öngörülerin yavaşça üzerinde 52,8 düzeyinde paylaşıldı. AB bölgesini kapsayan bilgiler ise beklentilerin üzerinde sırasıyla 62,8 ve 55,1 düzeylerinde gerçekleşti. Bilgiler Birleşik Krallık tarafında ise beklentilerin üzerinde sırasıyla 66,1 ve 61,8 düzeylerinde belirtildi. İngiltere’nin paylaştığı Gfk itimat endeksi ise iddialardan daha güzel, -9 düzeyinde gerçekleşti.
Haftaya, Avrupa ülkelerinin paylaşacağı birinci çeyrek GSMH sayılarında bir revizyona gidilip gidilmeyeceği takip edilecek. Ek olarak, Almanya Mayıs ayı IFO beklentileri öne çıkacak. ABD’de ise takvim daha ağır. Nisan ayı yeni konut satışları, aylık bazda tüketici itimadı, destekli mal siparişleri, toptancı envanterleri, şahsi gelir ve harcamaları üzere datalar değer kazanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftanın son süreç gününde Dolar Endeksi’nde kazanım dikkat çekerken Endeks 89.65 düzeyinden 90.15’e kadar yükseldi. G10 para ünitelerinin tamamında satış baskısı görülürken gelişmekte olan ülke para ünitelerinin genelinde de USD karşısında paha kaybı dikkat çekti. EURUSD paritesi bu haftanın zirve noktaları olan 1.2240 düzeylerini bir daha test etmesinin akabinde 1.2160 yakınlarına geriledi. GBPUSD paritesinde de gün içerisinde Şubat ayından bu vakte en yüksek düzeyler olan 1.4235 yakınları test edilse de daha sonrasında 1.4150 düzeylerine dönüş oldu.
Spot Altın kuvvetli kalmaya devam etmekte ve teknik göstergeler de çok alım sinyalleri veriyor. 14 günlük RSI 70.00 çok alım hududu üzerinde bulunmakta. Gün içerisinde Çarşamba günü de aşılamayan 1890 düzeyi direnç bakılırsavi görürken ABD kapanışında spot Altın 1880 düzeylerinde süreç görmekteydi. LME metallerinde satış baskısı vardı, 3 aylık bakır kontratı günü yaklaşık iki haftalık ortanın akabinde 10.000 düzeyinin altında 9881.50 düzeyinden %1.66 kıymet kaybıyla sonlandırdı. WTI ve Brent petrol ise son bir ayın taban düzeylerinden gelen alıcılarla ABD kapanışında %3 ve %2.3 artıda süreç görmekteydi.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı