ISM hizmet PMI’ı 60,1 ile beklentilerin altında gerçekleşti

Manolya

Global Mod
Global Mod
Katılım
30 May 2021
Mesajlar
3,102
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.



Dün ABD’de açıklanan ISM hizmet PMI’ı 60,1 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Her ne kadar bu sayı eşik 50 düzeyinin pek üzerinde olsa da alt ayrıntılarda görülen zayıflık ve açılmaların akabinde bunun üzere öncü göstergelerde tepelerden düşüş olabileceği kaygıları risk iştahını zayıflattı. Dolar endeksi (DXY) %0,4 oranında yükseldi. ABD on yıllık tahvil faizi ise %1,35’lere kadar geriledi. Delta varyantı da bir taraftan potansiyel risk olarak izlenirken, Dow Jones endeksinin %0,6 düştüğü günde Nasdaq teknoloji endeksi günü yavaşça artıda kapattı. Bu sabah da Nasdaq vadelisinde olumlu ayrışma gözlenirken, büyüme paylarının paha paylarını yenmesi reflasyon fiyatlamasına yönelik tasaların devam ettiğini gösteriyor. Bu ortamda da Gelişmekte Olan Ülke varlıklarında baskı görülebilir. Dün 1.400 düzeyini zorlayan lakin risk iştahında gözlenen zayıflıkla günü %0,72 oranında düşüşle 1.383 düzeyinden kapatan BIST100 endeksi ise dünkü önden fiyatlama niçiniyle güne yataya yakın yavaşça reaksiyon alımları ile başlayabilir. Fakat, global risk fiyatlamasına bağlı olarak endekste gün içerisinde baskı görülebilir. Bu akşam açıklanacak Fed toplantı tutanakları günün kıymetli gelişmesi.




MAKROEKONOMİ



Dün ABD’de haziran ayına ait sonuncu hizmet PMI ve ISM imalat dışı PMI verisi izlenirken, bilgiler kuvvetli büyüme bölgesinde kalsa da hizmet bölümündeki büyümenin öngörülerden daha süratli yavaşladığını gösterdi. ABD’de hizmet PMI 64,8’den 64,6’ya, bileşik PMI ise 63,9’dan 63,7’ye revize edildi, lakin hala kuvvetli genişleme bölgesinde. Fiyat artışları ve tedarik fiyatlarındaki yükselişle girdi maliyetleri tarihi yüksek düzeyine yakın. İstihdam tarafında ise istihdam artış suratı yavaşlamakta. ISM imalat dışı PMI ise haziran ayında 64’ten 60,1’e gerilerken beklentiler 63,5 düzeyine yavaşlaması tarafındaydı. Dikkat cazip olarak yeni ihracat siparişleri artış suratı evvelki aya nazaran pek düşüş sergilerken, IHS Markitten farklı olarak istihdam endeksi daralma bölgesinde ve fiyat endeksinde hudutlu düşüş görmemize karşın çok yüksek düzeylerde kalmaya devam etti.

Almanya’da mayıs ayına ait fabrika siparişleri aylık bazda %1,1 oranında artması beklenirken firmaların girdi tedarik ezaları ve girdi meblağlarının artmasının tesiriyle -%3,7 oranında daraldı.

TCMB haziran ayı aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı. Rapora göre haziran ayındaki olağanlaşma süreci ile kimi bölümlerde fiyat artışları olduğu vurgulanmakta. B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları ve eğilimlerinde yükseliş görüldüğü belirtilmekte.

  • Hizmet enflasyonunda yıllık enflasyon gerilerken, olağanlaşmanın de tesiriyle lokanta-otel kümesinde ve konaklama alt kümesinde aylık bazda yüksek fiyat artışlarının görüldüğü belirtilmekte. Kapasite kısıtlarının ulaştırma alt kalemini etkilemeye devam ettiği bir dahalenmekte.
  • Güç kümesinde ise akaryakıt kümesindeki artışın tesiriyle aylık %2,2 arttığı, yıllık enflasyonun ise baz tesiriyle gerilediği belirtilmekte. Ham petrol fiyatlarındaki artışın ve döviz kuru gelişmelerinin güç enflasyonunu üst taraflı etkilediği, lakin eşel taşınabilir sisteminin enflasyonist etkiyi sonlandırdığı vurgulanmakta.
  • TL’deki görünüm, emtia fiyatlarındaki artışlar ve olağanlaşma ile temel mallarda ve alt kümelerinde yıllık enflasyonun arttığı belirtilmekte. Olağanlaşma ile giysi ve ayakkabı kümesinde fiyatların arttığı, destekli mallarda genele yayılan fiyat artışlarına, öteki temel mallarda ise döviz kuru gelişmelerinin tesirli olduğuna dikkat çekilmekte.
  • Besin ve alkolsüz içecekler kümesinde işlenmemiş besin fiyatlarındaki yükselişin öncülüğünde yıllık enflasyonun arttığı belirtilmekte. Besin kümesi enflasyonunda global ziraî emtia fiyatlarındaki artış, birikimli kur tesirleri ve belli eserlerdeki arz görünümünün tesirli olduğu belirtilmekte.
  • Süregelen arz kısıtları, döviz kuru gelişmeleri ve memleketler arası emtia fiyatlarındaki birikimli artışın ÜFE’deki artışta faktör olmaya devam ettiği vurgulanmakta. Ana sanayi kümelerine göre incelendiğinde orta malındaki fiyat artışlarının ön plana çıktığı ve ÜFE’nin TÜFE üstündeki baskısının güçlenerek devam ettiği belirtilmekte.
Bugünkü data takvimine bakıldığında,

Piyasaların odak noktasında TSİ 21’de Fed’in 15-16 Haziran’daki toplantı tutanaklarının yayınlanması olacak. Tutanaklarda, Fed’in piyasa beklentilerinin tersine daha süratli faiz artırımı olacağını varsayım etmesinin nasıl gerekçelendirildiğine dair ipucu aranacaktır. Başka yandan, Fed’in varlık alımlarının azaltılmasının vakit içindemasına yönelik muhtemel ayrıntılar da izlenecektir.

Ayrıca ABD’de TSİ 17’de mayıs ayına ait JOLTS açılan iş sayısı verisi takip edilecek. Açılan iş sayısı, ülkede bilhassa olağanlaşma adımları kapsamında hizmet bölümü işletmelerinin bir daha açılmaya başlanmasının tesiriyle nisanda 9,286 milyon adet düzeyine yükselerek bilginin tutulmaya başlandığı 2000 yılından bu yana en yüksek düzeyde gerçeklemişti. Mayısta da açılan iş sayısının 9,388 milyon adet düzeyiyle yeni rekor düzeylere yükselmesi bekleniyor. Bunun yanında, TSİ 22.30’da Atlanta Fed Lideri Raphael Bostic’in konuşması takip edilecek.

TSİ 9’da Almanya’da mayıs ayına ait sanayi üretimi verisi açıklanacak. Sanayi üretimi, aylık bazda martta %2,2 oranında artışın akabinde, ağırlaşan tedarik zincirindeki ıstıraplar, bilhassa araba üretiminin çip zahmeti niçiniyle nisanda aylık bazda %1 oranında daralma sergilemişti. Mayısta ise sanayi üretiminin kuvvetli imalat sanayi görünümünün takviyesiyle aylık bazda %0,5 oranında ve yıllık bazda ise %17,6 oranında artması bekleniyor. Ayrıyeten TSİ 12’de Avrupa Komitesi yaz periyodu ekonomik iddialarını yayınlayacak.

Yurt içi tarafta
ise, TSİ 17’de haziran ayına ait DHMİ uçuş istatistikleri açıklanacak. Mayıs ayına ait DHMİ bilgilerine nazaran kapanmanın da tesiriyle iç çizgilerdeki yolcu sayısı aylık düşüşü %16,2 olurken, dış sınır yolcu sayısında ise %0,8 düşüş olmuştu. Haziranda ise açılmanın tesiri ve aşılama sürecindeki ilerleme, Rusya’nın Türkiye’ye yönelik uçuş kısıtlamasını kaldırması ile iç çizgi ve dış çizgi yolcu sayısında aylık artış görmemiz mümkün.

Ayrıyeten TSİ 17.30’da haziran ayına ait Hazine nakit bütçe istikrarı verisi açıklanacak. Hazine haziran ayı iç borçlanma stratejisinde 28 milyar TL iç borçlanma gerçekleştireceğini ve toplamda 25,5 milyar TL iç borç anapara ödemesi yapacağını ve bu biçimdelikle 2,5 milyar TL net borçlanma yapacağını belirtmişti. Stratejide hedeflenen iç borçlanma ölçüsü 28 milyar TL iken hesaplamalarımıza bakılırsa Hazine haziran ayında yaklaşık 28,7 milyar TL borçlandı. bu biçimdelikle net iç borçlanmasının ödemesinin 3,2 milyar TL olduğunu öngörüyoruz. Hazine milletlerarası sermaye piyasalarında 22 Haziran valörlü 2,5 milyar USD kira sertifikası ihraç etti. Stratejiye nazaran 9,4 milyar TL dış borç anapara ödemesi gerçekleştirdi. bu biçimdelikle yaklaşık net dış borçlanması 12,5 milyar TL oldu. Bunun kararında Hazine’nin net borçlanmasının haziran ayında 15,7 milyar TL olduğunu öngörmekteyiz. Günlük TCMB Analitik Bilançosu’nda Hazine hesabı 176 milyar TL’den haziran sonunda 191,9 milyar TL’ye yükseldi bunun kararında haziranda mayısa nazaran Hazine nakit istikrarının besbelli düzgünleştiğini düşünmekteyiz.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 9 Temmuz valör tarihindeki altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.


ŞİRKET HABERLERİ

Deva Holding (DEVA, Sonlu Pozitif): Tekirdağ, Çerkezköy OSB’de bulunan Üretim Tesislerine yapılacak “Bölgesel/Öncelikli Yatırım” kapsamındaki tevsi yatırımları ile ilgili olarak; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden 388mn TL meblağında; KDV İstisnası, Sigorta Primi Patron Payı Dayanağı, Vergi İndirimi, Faiz Dayanağı ve Gümrük Vergisi Muafiyeti dayanak ögeli “Yatırım Teşvik Belgesi” alınmıştır. Kelam konusu dokümanın bitiş tarihi 26.05.2024 olup, teşvik konusu kalemler, uzun vadeli potansiyel yatırımları içerdiğinden, günün ekonomik şartları ve şirketin finansal durumuna nazaran kıymetlendirilerek ilgili yatırımın yapılıp yapılmamasına ve teşvikin müddetinin uzatılmasına süreç ortasında karar verilecektir.

Turkcell (TCELL, Nötr): Turkcell Güç tarafınca, Boyut Küme Güç paylarının tamamının satın alınmasına ait olarak Hisse Bölüm Kontratı imzalanmıştır. Kelam konusu sürecin bedeli 29,6 milyon USD’dir. Pay senetlerinin zamanı, ilgili mercilerden alınacak müsaadeler ve ön kaidelerin tamamlanması daha sonrasında gerçekleştirilecek olup, Boyut Küme Güç’ün net borçları daha sonrasında Şirketten nakit çıkış 11,5mn USD olarak gerçekleşecektir. Bu fiyatın 500bin USD olan kısmı mutabakat tarihinden 2 yıl daha sonra gerçekleşecektir. Boyut Küme Güç, 18MW mekanik üretim gücüne sahip olan İzmir Çeşme’de şurası Karadağ Rüzgar Güç Santralini bünyesinde bulundurmaktadır. 2016 yılında devreye alınan santralin lisans mühleti 2057’de sona erecektir. Santralin 2026 sonuna kadar devlet alım garantisi mevcut olup, 2021-2026 senelerı içinde beklenen yıllık geliri yaklaşık 5mn USD’dir. Turkcell Güç, Enerjicell markasıyla tüm Türkiye’de ferdi ve kurumsal hür tüketici kapsamındaki elektrik tüketicilerine hizmet vermektedir. Hisse bölümü ile ilgili müzakere süreci yatırımcıların yatırım sonucunı ve hisse bedelini etkileyebilecek nitelikte olması niçiniyle, SPK’nın Özel Durumlar Bildirisi’nin 6’ncı hususu kapsamında 19 Şubat 2021 tarihindeki İdare Şurası sonucuyla hisse bölüm mukavelesini imzalanıncaya kadar ertelenmiştir.

5 Mayıs 2021 tarihindeki Turkcell raporumuz için tıklayınız…

DAL HABERLERİ

Özelleştirme: Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) özelleştirme formülünün halka arz olacağını, şirketteki çoğunluk payının kamuda kalacağını, kamu denetiminin kesin surette devam edeceğini belirterek, TEİAŞ’ın rastgele bir kişi yahut kuruma blok satışı yahut işletme hakkının periyodunun kelam konusu olmadığını bildirdi.

Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Şurası sonucu uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Önlem Sistemi (VBTS) kapsamında VAKFN.E ve VKFYO.E hisseleri 07/07/2021 tarihindeki süreçlerden (seans başından) 19/07/2021 tarihindeki süreçlere (seans sonuna) kadar tek fiyat süreç tekniği ile süreç gorecektir.

Not: VBTS kapsamında ilgili hisselerde açığa satış yasağı ve/veya brüt takas önlemleri bulunması halinde bu önlemler de tek fiyat önleminin uygulandığı mühlet boyunca devam eder. VBTS kapsamında getirilen önlemler; pazar değişimi ve öteki niçinlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili süreç yasaklarından ve brüt takas uygulamasından başka olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı daima süreç prosedürüyle süreç nazarann hisselerde, önlem niçiniyle tek fiyat süreç usulü uygulandığı müddet boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.

ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ



Konfrut Besin (KNFRT): Konfrut Besin, %300 oranında bedelsiz sermaye artırımına giderek sermayesini 132mn TL’ye çıkarma sonucu aldı.

Sinpaş GYO (SNGYO): Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Nezaret Önlemleri Yönergesi’nin 5. ve 6. unsurlarındaki kararlar çerçevesinde, Önlem İdare Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen süreçler niçiniyle Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş. (SNGYO) hissesinde 07/07/2021 tarihinden itibaren 1 ay müddetle mevcut Açığa Satış Yasağına ek olarak “Kredili Süreç Yasağı” ve “Emir İptalinin, Buyruk Ölçü Azaltımı ile Buyruk Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması” önlemleri uygulanacaktır. Önlemin uygulanacağı son tarih 06/08/2021’dir.

FAİZ PİYASALARI

Salı günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %19 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 47 milyar TL’lik (%19’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama fiyatı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 287 milyar TL oldu.

ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,42 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,35-%1,45 bandında hareketin akabinde %1,35 düzeyinden günü kapattı.

Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde günlük bazda faizlerde sonlu değişimlerle nazarance yatay hareket görüldü. Bu kapsamda, kısa, orta ve uzun vadeli tarafta faizlerde 5 baz puana yaklaşan sonlu değişimlerle gorece yatay seyir görüldü.

GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI




Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı