Eximbank’tan rekor büyüklükte tahvil ihracı

Severus

Global Mod
Global Mod
Katılım
30 May 2021
Mesajlar
2,730
Türk Eximbank, memleketler arası sermaye piyasalarına 5 yıl vadeli 750 milyon dolar meblağında yeni tahvil ihracına yaptı.

Tahvil ihracı, Citigroup ve Standard Chartered Bank ortak küresel koordinatörlüğünde ve bu bankalara ek olarak ICBC Standard Bank Plc, ING Bank, Mizuho International plc, MUFG Securities, SMBC Nikko Capital Markets Limited ve Société Générale aracılığı ile gerçekleştirildi.

Başta Avrupa, Amerika ve Asya olmak üzere geniş bir coğrafyadan 200’e yakın milletlerarası yatırımcının ilgi gösterdiği tahvilin yüzde 27’si ABD’de, yüzde 27’si İngiltere’de, yüzde 30’u öteki Avrupa ülkelerinde ve yüzde 16’sı ise Asya ve Orta Doğu’daki yatırımcılara satıldı.

Yatırımcılarının yüzde yüzde 89’unu itibarlı varlık idare şirketleri ve bankaların oluşturduğu sürece ait fiyatın çarşamba günü banka hesaplarına girmesi bekleniyor.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, ihraç ile ilgili “Gelen kuvvetli talep yardımıyla sürecimizi, yatırımcı birtakımın kalitesini koruyarak başlangıçta duyurulan faiz oranının 62,5 baz puan altında gerçekleştirmekten mutluyuz. Nitelikli yatırımcı ilgisinin yoğunluğundan faydalanarak fiyatta sağlanan bu indirimle, ihraç fiyatını da 750 milyon dolara çıkardık. Bu, bankamızca tek seferde ihraç edilen en yüksek dengeli tahvil süreci olma özelliğini taşıyor” dedi.